Conseiller Financier Experte

il y a 1 semaine


AsnièressurSeine, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Poste : Le conseiller patrimonial Expert


- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,

- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience,
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite,
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs,
Certification CIF et AMF seraient un plus.
Entreprise


- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.


  • Expert en Gestion Financière

    il y a 4 semaines


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France Leihia Temps plein

    Expert en Gestion FinancièreNous recherchons un expert en gestion financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en comptabilité fournisseurs. Vous aurez la responsabilité de contribuer aux clôtures et aux réconciliations intercompagnies, tout en gardant notre intégrité financière en ligne de mire.Compétences requises :Expérience en...

  • Expert en Conseil Financier

    il y a 1 semaine


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    PrésentationNous recherchons un expert en conseil financier pour rejoindre notre équipe d'assurance.


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un Expert en audit et conseil financier pour rejoindre notre équipe de Conseil Financier. Vous serez chargé de l'analyse de la performance historique et du Business Plan des entreprises cibles pour aider nos clients à identifier les leviers de création de valeur et les éléments affectant la valorisation et le prix. Vous travaillerez...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un expert en conseil international pour rejoindre notre équipe de conseillers expérimentés. Le candidat idéal aura une solide expérience dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, ainsi qu'une bonne connaissance de l'anglais.ResponsabilitésElaborer et superviser l'information financière des clients...

  • Expert en conseil financier

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous rejoignez le pôle du Conseil Financier au sein du département Transaction Advisory Services, qui accompagne ses clients dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession d'entreprises en France et à l'international. Vous participez à la réalisation de missions de conseil en transaction auprès d'une clientèle diversifiée (fonds de Private...

  • Consultant Financier Expert

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Bounot Consulting Temps plein

    Présentation de notre clientNotre client est un cabinet d'audit et de conseil financier de renomée internationale.MissionLe client recherche un(e) Senior pour accompagner la croissance de son activité Missions Spéciales.Vous interviendrez directement au sein des directions comptables et financières des grands groupes pour réaliser des missions...


  • Vitry-sur-Seine, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Poste : Expert en Gestion des Risques FinanciersVous rejoindrez le Département des Risques Crédit et Financier d'AXA Banque en tant qu'expert en gestion des risques financiers. Vos missions seront multiples :Définir la politique de gestion des risques et le cadre d'appétit aux risques.Elaborer la cartographie globale des risques et le dispositif de...

  • Consultant Financier Expert

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    Notre équipe Expertise Conseil de Neuilly est à la recherche d'un Senior pour accompagner la croissance de son activité Missions Spéciales. Vous interviendrez directement au sein des directions comptables et financières des grands groupes pour réaliser des missions d'assistance opérationnelles. Vos domaines d'intervention couvriront l'intégralité...

  • Consultant Financier Expert

    il y a 3 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps plein

    MissionNotre équipe Expertise Conseil de Grant Thornton France est à la recherche d'un Senior pour accompagner la croissance de son activité Missions Spéciales.Vos interventions auront lieu au sein des directions comptables et financières des grands groupes pour réaliser des missions d'assistance opérationnelles. Vous accompagnerez nos clients dans...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 3 semaines


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France Morgan Philips Executive Search Temps plein

    MissionL'entreprise est à la recherche d'un Contrôleur Senior pour renforcer son équipe financière. Vous serez chargé de produire des analyses financières pour piloter l'activité de l'entreprise et accompagner les opérationnels dans le pilotage de l'activité.Compétences requisesExpérience de 5 ans au minimum dans un poste...


  • Vitry-sur-Seine, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Professionnel de l'ExpertiseVous êtes un expert en gestion des risques financiers, avec une expérience significative de 5 ans minimum dans un établissement financier, audit ou conseil. Vous avez une forte capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de toute nature (marché, crédit, liquidité, contrepartie, taux,...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    Nous recherchons un Senior pour rejoindre notre équipe Expertise Conseil de Neuilly et accompagner la croissance de son activité Missions Spéciales. Vous travaillerez directement avec les directions comptables et financières des grands groupes pour réaliser des missions d'assistance opérationnelle. Vos responsabilités incluront la gestion de la...

  • Expert comptable fournisseurs

    il y a 4 semaines


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France Leihia Temps plein

    Expertise comptable fournisseursVous rejoignez notre équipe dédiée à l'un de nos prestigieux clients en tant qu'Expert comptable fournisseurs. Vous serez intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et stimulante, où vous jouerez un rôle clé dans l'optimisation des processus comptables fournisseurs. ResponsabilitésSaisir et rapprocher les factures...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Manager / Senior Manager Conseil Finances Publiques pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers publics chez Grant Thornton!Nos missions comprennent l'accompagnement des ministères et de leurs opérateurs/publics nationaux dans différents secteurs, ainsi que les collectivités territoriales. Nous intervenons sur...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe Expertise Conseil de Neuilly-sur-Seine, spécialisée dans les missions d'assistance opérationnelles pour les grands groupes des secteurs financiers. Nous sommes à la recherche d'un Senior pour accompagner la croissance de notre activité Missions Spéciales.ObjetifsAccompagner les directions comptables et financières des...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    Mission Nous sommes à la recherche d'un expert en transformation financière pour rejoindre notre équipe Conseil Secteur Public. Rôle Vous serez responsable de l'accompagnement des ministères et de leurs opérateurs sur la transformation financière de leurs fonctions. Compétences • Expérience de 3 ans minimum dans un cabinet de conseil •...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France Dynamis RH Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Financier motivé pour rejoindre notre équipe Gestion Comptabilité Finance. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour développer des stratégies financières efficaces et contribuer à la croissance de notre entreprise. Missions - Gestion de la comptabilité générale de 8 SCI...

  • Conseiller Financier Public

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    Conseiller Financier Public - Rejoignez notre équipe de conseillers financiers publics à Grant Thornton. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Financier Public pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers publics. Vous serez responsable de la conception et de la mise en œuvre de projets financiers pour les ministères et les collectivités...

  • Conseiller financier

    il y a 4 semaines


    Le Mée-sur-Seine, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller financier et stratège Nous recherchons un conseiller financier et stratège pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers. Vous serez chargé de conseiller nos clients dans leurs stratégies financières et leur gestion quotidienne. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour développer des solutions innovantes...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Bounot Consulting Temps plein

    Présentation de l'entrepriseBounot Consulting est un cabinet d'audit et de conseil financier de renommée internationale.SalairesLa rémunération estimée pour ce poste est comprise entre 60 000€ et 80 000€ par an, selon les qualifications et l'expérience du candidat.Description du posteNous recherchons un(e) Senior pour accompagner la...