Conseiller en Gestion Patrimoniale

il y a 4 semaines


L'HaÿlesRoses, Île-de-France Michael Page Temps plein

Mission


En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K'€ et/ou des revenus élevés.


Les missions clés de ce poste sont :

  • Gestion et développement du portefeuille existant
  • Conseil des clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
  • Préparation des dossiers crédit et des propositions en matière de conditions
  • Développement du portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation


Vous devrez développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et recommander les meilleures solutions à vos clients. Vous aurez également la responsabilité de gérer et de développer le portefeuille existant, en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.


Pour exercer ce rôle, vous devrez avoir une formation supérieure et au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI, avec une bonne connaissance de la clientèle patrimoniale et une grande capacité à écouter et à conseiller.


Vous travaillez pour Michael Page Banque, qui accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.


Ce poste est à pourvoir dans un groupe bancaire d'envergure à L'Haÿ-les-Roses.



  • L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en gestion patrimoniale, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec des clients à fort potentiel et de contribuer...


  • L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    **Poste : Conseiller Patrimonial**Vous rejoindrez un groupe bancaire d'envergure en tant que Conseiller Patrimonial, où vous serez chargé de développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 000 et 500 000 euros et/ou des revenus élevés.**Salaire estimé** : environ 45 000 à 55 000 euros par...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés importants et des revenus élevés.Missions* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale,* Préparer...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le rôle du Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial au sein de Michael Page Banque, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à forte valeur ajoutée. Vos missions clés seront la gestion et le développement du portefeuille existant, ainsi que la conseil des clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Les missions clés de ce poste sont : Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients) Conseiller les clients en fonction de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Missions PrincipalesEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de:Gérer et développer un portefeuille de 600 clients patrimoniauxConcevoir des stratégies patrimoniales personnalisées pour les clientsPréparer des dossiers crédit et des propositions en matière de conditionsDévelopper votre portefeuille à travers une approche...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne les Groupe bancaires dans le recrutement des cadres confirmés des secteurs bancaires. Notre client, un Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller en Patrimoine, poste à L'Haÿ-les-Roses. Présentation du poste Le Conseiller en Patrimoine est chargé de développer et de gérer un...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Dammarie-les-Lys, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez intégré(e) à l'équipe du Cercle Banque Privée de la Direction Régionale de la Seine-et-Marne Sud. Votre mission sera de accompagner les clients patrimoniaux dans la réalisation de leurs projets autour des placements financiers, de la création de produits structurés, de l'ingénierie...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientM. Page Banque accompagne les cadres confirmés dans le recrutement de l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech...Notre client, Groupe bancaire...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

  • Expert en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller PatrimonialVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Les missions clés de ce poste sont :• Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients)• Conseiller les clients en fonction...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Présentation du Poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Issy-les-Moulineaux. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux, avec des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Vos missions en tant que Conseiller en Gestion de...


  • Les Mureaux, Île-de-France Épargne Actuelle Temps plein

    Vous rejoindrez les équipes commerciales d'Épargne Actuelle, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Aviva France, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur...

  • Chef de Projet Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Financier, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Les missions principales de ce poste sont les suivantes :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les clients en fonction de...


  • L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France l'Adresse Immobilier Temps plein

    L'ADRESSE : un leader dans le secteur immobilier Créée par la FNAIM, l'ADRESSE est une organisation coopérative qui propose une expertise complète en immobilier. Ses sociétaires sont des entrepreneurs indépendants qui se sont associés pour mutualiser leurs moyens et leur savoir-faire. L'ADRESSE dispose d'une réelle singularité...


  • Magny-les-Hameaux, Île-de-France MBway Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine motivé pour rejoindre notre équipe dynamique à MBway.Compétences requisesFaire preuve d'intérêt pour l'univers assurantiel et financierAvoir envie d'apprendre et curiosité intellectuelleTraiter les clients avec aisance relationnelleSavoir prioriser les tâchesVous...


  • L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez prêt pour la prochaine étape.Nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière.MissionEn tant que Comptable, vous...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels dans le domaine de l'assurance de personnesCette offre d'emploi vous permettra de rejoindre une entreprise leader en assurance de personnes, CNP Assurances, et de travailler au sein de notre département CGPI composé de 10 personnes dédiées au marché des Conseillers en gestion de patrimoine...