Expert en Patrimoine Commercial Senior

il y a 2 jours


Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

**Description du poste :** Le consultant senior patrimonial Expert développera et gérera un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.

**Rôle :

  • Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse approfondie de la situation des clients.
  • Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
  • Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
  • Apliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.

**Professionnalisme requises :

  • Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
  • Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
  • Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
  • Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
  • Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.

**Salaire estimé :** entre 80 000€ et 120 000€ par an.

**Avantages :** Un environnement de travail stimulant, des perspectives de carrière variées et un salaire attractif.



  • Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Présentation de l'entrepriseFédéral Finance est un cabinet indépendant leader en gestion de patrimoine, connu pour sa croissance soutenue et son siège à Paris en constante évolution.RémunérationLe candidat sélectionné bénéficiera d'une rémunération fixe de 42.000€ par an, accompagnée d'une variable déplafonnée pouvant atteindre plusieurs...


  • Paris, Île-de-France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    PrésentationNous sommes UAF Life Patrimoine, un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'assurance vie. Nous recherchons un responsable développement commercial pour rejoindre notre équipe.SalairePour cette fonction, nous proposons un salaire estimé à 65 000 € annuels + avantages.Description du PosteNos interlocuteurs...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    En tant que gestionnaire de patrimoine entrepreneur pour Gan Patrimoine, vous aurez la responsabilité de construire et de piloter votre propre business plan et activité. Vous accompagnerez vos prospects et clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Vos missions seront :Construire et piloter votre business...


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    **S'accrocher aux défis du placement de clients de haut niveau avec CLUB CAPITAL CONSEIL**">Pourquoi postuler chez Uptoo ? Nous sommes le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoine pour vous lancer dans une carrière excitante. Vous aurez la responsabilité de conseiller des particuliers et des chefs d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.


  • Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre d'emploiL'entreprise Fed Group recherche un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Cette opportunité est idéale pour les professionnels expérimentés qui cherchent à occuper un poste de responsabilité et à développer leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.


  • Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant qu'Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, vous êtes chargé de développer des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle. Vous offrez des solutions personnalisées en assurance, gestion de patrimoine et protection sociale adaptées aux objectifs de chaque client.Fonction :...


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Retrouvez ci-dessous le profil du Responsable Patrimoine au sein de l'OPH de la Meuse :Détails du posteTitre : Expert en Patrimoine et DéveloppementSalaire : Environ 65 000 € par an (selon expérience et qualifications)Lieu de travail : Dans une entreprise principale bailleur social du département, l'OPH de la Meuse gère près de 10 000 logements...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du PosteNotre entreprise, Gan Patrimoine, est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à construire leur avenir financier.Missions PrincipalesConstruire et piloter votre propre business plan et...


  • Paris, Île-de-France 1001 Vies Habitat Temps plein

    Vous cherchez un défi passionnant dans le domaine du logement social ?1001 Vies Habitat recherche un Gestionnaire de Patrimoine senior pour rejoindre son équipe à Ivry-sur-Seine.MissionL'objectif principal de ce poste est de gérer les résidences sur votre périmètre parisien en appliquant les politiques du groupe.Cela implique la représentation de la...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe d'experts dans le domaine de la protection sociale. En tant que mandataire exclusif, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection...


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    Présentation du PosteProfil Search, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour l'un de ses clients un Gestionnaire de Patrimoine Expert (F/H).En respect de la Charte de la Diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues Travailleurs Handicapés.Mission du PosteVous travaillerez sous la responsabilité du Responsable D'agence et vous...


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    Découvrez votre opportunité d'excellence **Poste :** En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale à Bordeaux, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion...


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  • Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Vue d'ensembleCabinet de Courcelles & Associés est un cabinet dynamique qui offre des opportunités de carrière passionnantes dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous recherchons des expert.e.s motivé.e.s pour rejoindre notre équipe et contribuer à créer une expérience client exceptionnelle.SalaireLe salaire pour ce poste est estimé...


  • Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Présentation de l'entreprisePage Personnel Banque et Activités de Marché est une agence spécialisée dans la recherche de talents pour répondre aux besoins de ses clients. Nous intervenons sur divers secteurs, notamment les finances, le commerce et le marketing.Votre rôleEn tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale,...

  • Expert en Patrimoine Boursier

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Découvrez ce poste exceptionnelNous recherchons un Expert en patrimoine boursier pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers à Nanterre. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clésGestion et...


  • Paris, Île-de-France CESAP Temps plein

    Ce poste se trouve au sein de CESAP, un organisme doté d'une riche expérience dans la gestion et l'amélioration du patrimoine immobilier. Nous sommes en quête d'un individu charismatique pour occuper le rôle de Gestionnaire de Patrimoine Immobilier Expert.PrésentationNous sommes une équipe passionnée par la durabilité et l'excellence. Nous...