Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Orléans, Centre-Val de Loire - Crédit Agricole Morbihan

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    Détails de l'offreEPIE PATRIMOINE, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour un CDD jusqu'au 28 février 2025.ResponsabilitésPréciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisationsRédiger des audits patrimoniaux ou les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 4 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Fonction: Conseiller en gestion de patrimoineAvec plus d'un siècle d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Profitez de l'indépendance et de la responsabilité qui vous sont offertes dans l'univers de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez le maître de vos actes et de votre réussite.Vous travaillerez avec des clients particuliers et professionnels, proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior H/F

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Orléans. Vous serez en lien permanent avec l'équipe des conseillers en gestion de patrimoine, l'équipe juridique et le back-office du cabinet.Compétences requisesRédaction des documents et suivi des opérationsRéaliser une gestion administrative et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineCrédit Mutuel de Bretagne recherche des Conseillers en gestion de patrimoine pour gérer des portefeuilles de haute valeur au sein de ses pôles d'expertise en Ille-et-Vilaine.Vous accompagnez les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prenez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au Centre Val de Loire. Vous serez chargé de conseiller nos clients et prospects sur les solutions de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous travaillerez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique au Centre Val de Loire. Vous serez chargé d'accompagner nos clients et prospects tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous travaillerez en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreLe Mercato de l'emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son client, un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Cette société solide et innovante valorise la qualité de la relation humaine et la performance opérationnelle.La mission consiste à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller les clients sur la gestion de leur patrimoineProposer des services et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.MissionProposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoineContexteLe Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Ille-et-Vilaine.Compétences requisesFormation Bac +4/+5 en gestion de patrimoine5 ans d'expérience minimum en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de Distribution.MissionVous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales personnalisées à nos clients. Vous utiliserez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.MissionVous serez chargé de conseiller nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers qui propose une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels.MissionNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le 45 et contribuez à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées pour nos clients.ResponsabilitésAnalyser les besoins et objectifs de nos clients pour proposer des stratégies d'investissement adaptées à leur situation financière...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole Morbihan Temps plein
Conseiller en gestion de patrimoine - secteur Morbihan Est H/F

Le Crédit Agricole du Morbihan, acteur clé du développement économique local, fait partie des 39 caisses régionales du Groupe Crédit Agricole.

Avec une clientèle variée et un réseau solide, notre établissement s'engage à offrir des services de qualité à plus de clients dans la région.

Nos 1 120 collaborateurs sont répartis sur près de 80 agences, garantissant ainsi une proximité avec notre clientèle, tout en ayant notre siège social à Vannes.

VOS MISSIONS :

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein du Crédit Agricole du Morbihan, vos responsabilités incluront :

  1. Développer le portefeuille client
  2. Proposer une gamme variée de produits et services en Banque et Assurance
  3. Entretenir et dynamiser la relation avec notre clientèle patrimoniale
  4. Élaborer des solutions personnalisées en fonction des besoins spécifiques du client, après une analyse approfondie de son environnement économique, juridique et fiscal
  5. Identifier les risques potentiels et mettre en place des mesures correctives
  6. Rédiger et finaliser les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux services et à l'assurance
  7. Contribuer à l'intégration et au suivi de la démarche « mon patrimoine » au sein de l'agence
VOTRE PROFIL :

Vous êtes diplômé d'une formation commerciale ou bancaire de niveau BAC+3/+5 ?

Vous possédez une expérience significative dans le secteur bancaire ?

Vous avez idéalement une expérience avec une clientèle à forte valeur patrimoniale ?

Vous êtes mobile ou résidez dans le secteur Est du Morbihan ?

MODALITES :

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein (38H/semaine)

Poste à pourvoir rapidement

REMUNERATION ET AVANTAGES :

Rémunération à partir de € annuel selon le profil

RTT

Télétravail possible 1 jour par semaine (après 6 mois d'ancienneté)

Épargne salariale (Intéressement)

Participation aux frais de transport

CSE

Titres-restaurant

Chèques vacances

Réductions tarifaires

NOUS CONNAITRE :

Rejoindre notre établissement, c'est :

  • Évoluer au sein d'un groupe solidaire et mutualiste
  • Participer à un groupe engagé sur son territoire, soutenant le développement durable et l'inclusion
  • Faire partie d'une équipe dynamique et impliquée
  • Bénéficier d'une formation approfondie aux métiers de la banque et d'un accompagnement personnalisé
  • Avoir des perspectives d'évolution vers des postes d'expertise ou de management