Conseiller en gestion de patrimoine Haut de Gamme

il y a 1 mois


Montrouge, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Poste : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle de haut niveau

Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

Profil : De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Compétences requises :

  • Connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
  • Utilisation des outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).

Vous êtes : un professionnel expérimenté dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Vous développez : auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.



  • Montrouge, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Paris. Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...


  • Montrouge, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Mission principaleLe rôle de conseiller en gestion de patrimoine est de proposer des solutions patrimoniales adaptées à chaque client. Cela implique de comprendre les besoins et les objectifs de chaque client pour leur offrir des solutions personnalisées.Compétences requisesPour étre éfficace dans ce rôle, il faut ître en possession de certaines...


  • Montrouge, Île-de-France Club AKTIF+ Temps plein

    À propos de notre offreNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale.Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale de nos clients, de réaliser un relevé d'informations patrimoniales et de préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur...


  • Montrouge, Île-de-France Theseis Temps plein

    À propos de notre équipeCabinet Mazarin :Nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion patrimoniale travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des solutions personnalisées à nos clients.Nous...


  • Montrouge, Île-de-France Theseis Temps plein

    À propos de l'offreCabinet Mazarin :Depuis plus de 10 ans, le Cabinet Mazarin se distingue en tant que cabinet indépendant en gestion de patrimoine. À taille humaine, nous collaborons étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale et sommes spécialisés dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nous...


  • Montrouge, Île-de-France Theseis Temps plein

    À propos de notre équipeCabinet Mazarin est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine qui accompagne les particuliers dans la gestion de leurs actifs.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse de la protection de votre famille, de la préparation de votre retraite ou de la...


  • Montrouge, Île-de-France Club AKTIF+ Temps plein

    A propos de l'emploiClub AKTIF+ est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui recherche des talents commerciaux pour répondre aux besoins de ses clients.Nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et aider nos clients à préparer leur avenir et celui de leurs proches.Compétences requisesConnaissances...


  • Montrouge, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Fonction : Conseiller en gestion de patrimoineVotre mission consiste à développer, à accompagner et à fidéliser une clientèle de particuliers sur le long terme. Vous effectuerez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, en mettant l'accent sur une approche client irréprochable.Compétences requisesEcoute activePrésentation et...


  • Montrouge, Île-de-France Theseis Temps plein

    À propos de notre équipeCabinet Mazarin :Nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos objectifs : Développer et fidéliser une clientèle de particuliers sur le long terme. Effectuer des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées. Utiliser nos...


  • Montrouge, Île-de-France SINTEL Temps plein

    sous la bannière de SINTEL RECRUTEMENT, recherchez un(e) Acheteur Matières H/F pour l'une de ses clientes, belle enseigne de Prêt-à-Porter Haut de Gamme pour Homme et Femme.Investi(e) des fonctions d'Acheteur (se), vous aurez pour missions principales de :Sourcer et challenger les fournisseursNégocier les préachats et les achats (délais, prix,...


  • Montrouge, Île-de-France ARKOS INTERIM & CDI Temps plein

    Rejoignez ARKOS Intérim & CDI, une agence de travail temporaire parisienne spécialisée dans le second œuvre et la menuiserie d'agencement haut de gamme.MissionNous recherchons des menuisiers agenceurs pour des missions sur Paris. Vous serez amenés à travailler dans des établissements haut de gamme et vous devrez répondre aux différents besoins de...


  • Montrouge, Île-de-France SINTEL Temps plein

    SINTEL RECRUTEMENT recherche pour l'un de ses clients, une enseigne de Prêt-à-Porter Haut de Gamme, un(e) Acheteur MatièresInvesti(e) des fonctions d'Acheteur (se), vous aurez pour missions principales de :Sourcer et challenger les fournisseursNégocier les préachats et les achats (délais, prix, MOQ...)Gérer les commandes matières premièresSuivre la...


  • Montrouge, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsVous intégrerez une équipe dynamique de BRED Banque Populaire en tant que conseiller en patrimoine privé en ligne. Vous serez l'interlocuteur principal de votre portefeuille de clients, composé d'environ 600 à 800 particuliers.En tant qu'expert en banque en ligne et gestion de patrimoine, vous accompagnerez vos clients dans la...


  • Montrouge, Île-de-France SINTEL Temps plein

    SINTEL RECRUTEMENT recherche pour l'un de ses clients, une enseigne de Prêt-à-Porter Haut de Gamme pour Homme et Femme, un(e)Acheteur Matières H/FMissions Principales :Sourcer et challenger les fournisseursNégocier les préachats et les achats (délais, prix, MOQ...)Gérer les commandes matières premièresSuivre la qualité des matières : tests,...

  • Menuisier Agenceur H/F

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France ARKOS INTERIM & CDI Temps plein

    Rejoignez ARKOS Intérim & CDI, agence de travail temporaire parisienne spécialisée dans le second œuvre et la menuiserie d'agencement haut de gamme.Nous recherchons des menuisiers agenceurs pour des missions sur Paris.Vos principales missions seront :Montage et pose de mobiliers haut de gamme (dressings, placards, bibliothèques...)Pose d'aplomb...


  • Montrouge, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Développez votre carrière en tant que conseiller clientèle privé F/HNous recherchons des conseillers clientèle privés F/H pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de la banque BRED. En tant que conseiller, vous serez chargé de prendre en charge un portefeuille de clients hauts de gamme et de les conseiller dans la diversification de leur...


  • Montrouge, Île-de-France Ville de Montrouge Temps plein

    PosteResponsabilitéLe technicien en gestion des espaces verts est responsable du suivi des travaux externalisés en lien avec les espaces verts.ActivitésVolet TechniqueVeiller à la bonne exécution des prestations commandées par la direction des espaces verts : prestations de service (maintenance préventive et curative des aires de jeux, des...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Description du posteVous souhaitez développer vos compétences en gestion de patrimoine immobilier ?Au sein de l'Administration de biens institutionnels et rattaché au Manager technique, vous assisterez l'équipe au quotidien dans la gestion technique du patrimoine tertiaire confié en gestion à Crédit Agricole Immobilier par nos...

  • Technicien en alternance

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Description du posteVous recherchez une alternance qui vous permettra de développer vos compétences en gestion du patrimoine immobilier ?Au sein de l'Administration de biens institutionnels de Crédit Agricole Immobilier, vous assisterez l'équipe au quotidien dans la gestion technique du patrimoine tertiaire confié en gestion à nos mandants.Vous...


  • Montrouge, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Nous recherchons un conseiller en investissement financier pour rejoindre notre équipe de gestion d'actifs. Vous serez chargé de rappeler et de qualifier les prospects, afin de positionner des rendez-vous en physique ou à distance. Lors de ces entretiens, vous évaluerez la situation du client à partir d'un bilan patrimonial et le conseillerez...