Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - TALEXIM

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineArthus Conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes.Compétences requisesPrésenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoineCommercialiser la gamme de placements financiers et immobiliersDévelopper le portefeuille de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteNous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Vous serez rattaché(e) au responsable régional et prendrez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une offre patrimoniale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    SociétéTALEXIM est une équipe de spécialistes du recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés qui accompagnent les clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine qui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs placements financiers, leur épargne, l\u2019immobilier et les solutions de défiscalisation. Vous disposerez d\u2019une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur les solutions de gestion de patrimoine, y compris l\u2019épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) Profil recherché : Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP) pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Dispenser un conseil adapté en présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoine. Commercialiser notre gamme de placements...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoinePrésentation du posteAfin de renforcer ses équipes, Groupe Equance cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Ce poste consiste à dispenser un conseil adapté à nos clients, en leur présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à eux pour organiser leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    Description de l'entrepriseNous sommes une banque responsable qui se distingue par son approche innovante et durable. En tant que membre du Groupe BPCE, nous bénéficions d'une grande expérience et d'une solide réputation.Notre modèle économique est basé sur l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet de proposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineFidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme sur les départements du 01, 69 et une partie du 71.Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter xxx en participant activement aux actions de communication.Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 Master Gestion...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein
Mission

Vous rejoindrez TALEXIM, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec un inspecteur régional et intégré à une équipe d'une quinzaine de conseillers sur la région. Vous disposerez d'une portefeuille d'une centaine de contacts qui vous est confié, ainsi que de réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe.

Vous bénéficierez également de formations adaptées à vos besoins, d'un accompagnement dans votre gestion administrative et d'une aide dans l'organisation de vos événements.

Compétences requises
  • Expérience dans les domaines de l'assurance, la banque, l'immobilier ou courtage
  • Tempérament commercial et capacité à mettre le bien-être client au cœur de vos préoccupations
  • Recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins de vos clients
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Avantages
  • Travail dans une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine
  • Opportunité de développer vos compétences et votre expertise
  • Environnement de travail dynamique et collaboratif
  • Accompagnement et soutien pour atteindre vos objectifs