Responsable de Patrimoine

Il y a 2 mois


Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

Une opportunité de carrière chez MBway

Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.

Missions

  • Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.
  • Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.
  • Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement pour maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
  • Commercialiser des produits financiers et d'assurance pour diversifier les investissements des clients.
  • Participer à la vie de l'agence et travailler en étroite collaboration avec le directeur.
  • Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise en gestion de patrimoine.

Compétences requises

  • Formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé).
  • Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins des clients.
  • Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d'analyse de données.
  • Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité.

Modalités

  • Type de contrat : alternance.
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Lieu de travail : Montpellier.
  • Salaire : à calculer selon l'âge et le niveau d'études.


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en alternance pour...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de notre agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation MASTER...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteEn tant que gestionnaire de patrimoine chez MBway, vous serez à la tête d'une équipe de professionnels expérimentés dans la gestion de patrimoine. Vous serez responsable de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises et dirigeants à titre personnel.MissionsDévelopper et fidéliser votre portefeuille de...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 2 mois


    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de Gresham Banque PrivéeNous sommes un établissement bancaire spécialisé dans la gestion de patrimoine et la conseil financier. Nous sommes dédiés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Le rôle du Conseiller en PatrimoineEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez responsable de la gestion de...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 2 mois


    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de Gresham Banque PrivéeNous sommes un établissement bancaire spécialisé dans la gestion de patrimoine et la conseil financier. Nous sommes dédiés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Le rôle du Conseiller en PatrimoineEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez responsable de la gestion de...


  • Montpellier, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable d'Equipe de Conseillers Gestion de Patrimoine H/FDescription de la missionVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de piloter et d'animer une équipe de conseillers. Votre rôle consiste à développer et à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en...


  • Montpellier, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une forte capacité d'animation et de leadership. Vous avez la responsabilité de piloter et d'animer une équipe de conseillers en gestion de patrimoine sur un secteur géographique pluri-départemental.MissionVous êtes chargé de:Piloter les résultats commerciaux...

  • Chargé Travaux Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Montpellier, Occitanie, France FDI HABITAT Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Chargé(e) Travaux Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier.Ce poste nécessite une grande rigueur, une organisation et une gestion des priorités de qualité. Si vous êtes motivé(e) et avez une expérience dans le domaine du bâtiment, nous vous encourageons à postuler.Vous travaillerez en étroite...

  • Responsable de secteur

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France SFHE - Agence de Montpellier Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Responsable de secteur pour notre agence de Montpellier.Votre rôle consiste à garantir le maintien en bon état et la qualité du patrimoine immobilier du secteur dont vous avez la charge, sur les plans techniques, hygiène et sécurité.Vous serez également responsable de la qualité des services rendus aux...

  • Responsable de secteur

    il y a 1 mois


    Montpellier, Occitanie, France SFHE - Agence de Montpellier Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Responsable de secteur pour notre agence de Montpellier.Votre rôle consiste à garantir le maintien en bon état et la qualité du patrimoine immobilier du secteur dont vous avez la charge, sur les plans techniques, hygiène et sécurité.Vous serez également responsable de la qualité des services rendus aux...


  • Montpellier, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable d'Équipe de Conseillers Gestion de Patrimoine H/FDescription de la missionAssurer le pilotage et l'animation d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine sur un secteur géographique pluri-départemental.Emmener l'équipe vers une dynamique commerciale orientée selon la stratégie de...


  • Montpellier, Occitanie, France FDI HABITAT Temps plein

    À propos de l'offreNous recherchons un(e) Chargé(e) Travaux Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Ce poste est idéal pour les professionnels du bâtiment souhaitant travailler dans un environnement dynamique et engagé.MissionVous serez chargé(e) de la gestion des travaux patrimoniaux, notamment la planification, la budgétisation...

  • Assistant(e) Administratif(ve)

    il y a 2 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Assistant(e) Administratif(ve) / Spécialiste en Gestion de PatrimoineVous êtes à la recherche d'un poste qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et en stratégie d'organisation?Nous recherchons un(e) Assistant(e) Administratif(ve) pour rejoindre notre équipe de Pigier Performance Paris.Compétences requises :Maitrise...


  • Montpellier, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable d'Équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineDescription de la missionVous êtes un leader expérimenté qui assure le pilotage et l'animation d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine sur un secteur géographique pluri-départemental.Votre rôle consiste à conduire votre équipe vers une...

  • Responsable d'agence

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France 3F Occitanie Temps plein

    A propos de l'entreprise3F Occitanie est une entreprise qui se démarque par son engagement envers les territoires et ses collaborateurs. Nous sommes fiers de notre patrimoine de plus de 292 000 logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur l'ensemble de la France.A propos du posteNous recherchons un Responsable d'agence / Gérant F/H en CDI...

  • Chargé Travaux Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France FDI HABITAT Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Chargé(e) Travaux Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier.Ce poste consiste à accompagner le Responsable Travaux pour optimiser la gestion de l'activité, en assurant le montage et le suivi des travaux affectés sur les aspects financiers, techniques et administratifs dans le respect des règles de la Commande...

  • Chargé Travaux Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France FDI HABITAT Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Chargé(e) Travaux Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier.Ce poste consiste à accompagner le Responsable Travaux pour optimiser la gestion de l'activité, en assurant le montage et le suivi des travaux affectés sur les aspects financiers, techniques et administratifs dans le respect des règles de la Commande...

  • Responsable agence

    il y a 2 semaines


    Montpellier, Occitanie, France 3F Occitanie Temps plein

    A propos de l'entreprise :3F Occitanie, filiale d'Action Logement Immobilier, est une entreprise qui gère plus de 292 000 logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur l'ensemble de la France. Nous oeuvrons pour construire et gérer des logements sociaux, en passant par la gestion du patrimoine et l'entretien des résidences, le renouvellement...