Emplois actuels liés à Conseiller en optimisation patrimoniale - Pessac, Nouvelle-Aquitaine - Groupe CF

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de protection sociale, de construction, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineLe Groupe CF recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience confirmée en protection sociale et gestion de patrimoineMaitrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Pessac. Vous serez rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF et travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Pessac. Vous serez rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF et travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Missions clés– Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.)– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Groupe CF à Pessac.ResponsabilitésDévelopper un portefeuille de clients de particuliers et professionnelsAnalyser la situation civile, patrimoniale et financière des clientsRespecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineCompagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac.MissionVous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs problématiques de gestion de patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Compagnie Fiduciaire. MissionsDévelopper un portefeuille de clients de particuliers et professionnelsAnalyser la situation civile, patrimoniale et financière des clientsRespecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Missions et responsabilitésVous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière pour proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs objectifs exprimés.Vous serez également responsable de l'animation d'un site d'expertise comptable du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Compagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son cabinet de Pessac.**Mission**Le conseiller en gestion de patrimoine sera chargé d'analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients et d'animer un site d'expertise comptable du groupe.**Compétences requises**- Expertise en protection sociale et gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Proesa Temps plein

    CF Gestion Privée : Un Cabinet de Conseil en Gestion de PatrimoineCF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, de construction, de valorisation et de transmission du patrimoine, tant financier qu'immobilier.MissionAnalyser la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire à Pessac. Vous serez en charge de l'analyse de la situation civile, patrimoniale et financière de nos clients, ainsi que de l'animation d'un site d'expertise comptable...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, d'analyser leur situation civile, patrimoniale et financière, et de proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs objectifs.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesExpérience confirmée en protection sociale et gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineCompagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, d'analyser leur situation civile, patrimoniale et financière,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineCompagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, d'analyser leur situation civile, patrimoniale et financière,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Pessac. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, d'analyser leur situation civile, patrimoniale et financière, et de proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs objectifs.Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoine Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein du Groupe CF. Vos missions consisteront à développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, à analyser leur situation civile, patrimoniale et financière, et à proposer des solutions...

Conseiller en optimisation patrimoniale

Il y a 2 mois

Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

Vos responsabilités incluront :

– Établir et développer un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.

– Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.

– Suivre les processus réglementaires nécessaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).

– Proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers des clients.

– Animer un site d'expertise comptable au sein du groupe.

Profil recherché :

Vous êtes un expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans un rôle similaire au sein d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou d'un cabinet de gestion de patrimoine. Vous maîtrisez parfaitement les aspects de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que les diverses solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.).

Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, avec une présentation soignée et une bonne élocution. Un excellent sens relationnel et de solides compétences rédactionnelles sont également essentiels.

À propos de CFGP :

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, actif depuis 1993, qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans la gestion de leurs problématiques patrimoniales, qu'il s'agisse de protection sociale, de valorisation ou de transmission de patrimoine, tant financier qu'immobilier.

Le département de gestion de patrimoine du Groupe CF est dirigé par trois associés, soutenus par une équipe de 25 collaborateurs spécialisés dans les domaines du conseil en gestion de patrimoine, de l'ingénierie patrimoniale et du back office.

Pourquoi rejoindre CFGP ?

  • Un cabinet solide et bien structuré.
  • Confiance et autonomie au sein de l'équipe.
  • Accès à un groupe pluridisciplinaire (Ingénierie Patrimoniale, expertise comptable, audit, avocats, etc.).
  • Perspectives d'évolution au sein du groupe.
  • Opportunités de développement et d'animation de sites d'expertise comptable.