Emplois actuels liés à Conseiller patrimonial - Orléans, Centre-Val de Loire - Crédit Agricole Morbihan

  • Conseiller patrimonial d'accueil

    il y a 4 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Capijobnew Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial d'accueil pour rejoindre notre équipe à Tours. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de vie en leur proposant des solutions personnalisées et des produits adaptés à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller les clients sur leurs projets de vie et leur proposer des...

  • Conseiller bancaire patrimonial

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Mission cléVous rejoindrez notre équipe de conseillers bancaires patrimoniaux pour contribuer à gérer les relations avec les clients, évaluer les risques et les opportunités, et leur proposer des produits adaptés à leurs besoins.Vos responsabilitésExploiter et développer un portefeuille de clientsAccompagner les clients dans la gestion quotidienne...

  • Conseiller patrimonial d'accueil

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller patrimonial à ToursExpérience et formationNous recherchons un diplômé d'un Bac + 3 à Bac + 5 avec des connaissances en Commerce / Banque / Assurance et une expérience commerciale de 6 mois minimum dans le secteur bancaire ou l'assurance.Compétences requisesNous recherchons quelqu'un avec une réelle appétence commerciale, une capacité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F

    Il y a 2 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en patrimoineORIENTACTION EMPLOI, cabinet de recrutement déployé au niveau national, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F pour rejoindre son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de gérer un portefeuille de clients d'au moins 100 contacts et de les accompagner dans la réalisation...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions et responsabilitésVous contribuerez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.Exploitation et développement d'un portefeuille de clientsAccompagner les clients dans la gestion quotidienne de leur patrimoine en leur proposant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Orléans (45)Allianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une présence mondiale et une expertise reconnue. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe.Le Conseiller en Gestion de Patrimoine sera...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Allianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs objectifs...

  • Conseiller de Proximité

    il y a 7 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France CDC Habitat Temps plein

    Mission PrincipaleLe Conseiller de Proximité est responsable de l'animation de son équipe et de la cohésion de son équipe pour atteindre les résultats et les objectifs attendus.CompétencesLe Conseiller de Proximité doit posséder une bonne capacité d'adaptation et à fédérer pour garantir la réussite de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Épargne

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Épargne Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineCrédit Mutuel de Bretagne recherche des Conseillers en gestion de patrimoine pour gérer des portefeuilles de haute valeur au sein de ses pôles d'expertise en Ille-et-Vilaine.Vous accompagnez les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prenez...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. Vous participez aux missions suivantes : Exploiter et développer un portefeuille de clients Accompagner les clients dans la gestion quotidienne de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Orléans (45) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos...

  • Conseiller bancaire patrimonial stagiaire

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...

  • Conseiller bancaire patrimonial stagiaire

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoineDécouvrez une chance unique de rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans le 45. Nous recherchons des professionnels expérimentés pour développer et fidéliser notre clientèle.Rôle et responsabilités :Analyse patrimoniale approfondie pour identifier les besoins et objectifs de...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole d'Ille et Vilaine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers financiersNous recherchons un(e) conseiller(e) financier(e) expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe à Ille-et-Vilaine. Si vous avez une expérience confirmée en banque et assurance et que vous souhaitez construire votre parcours professionnel vers des métiers patrimoniaux, nous sommes à la recherche de...

  • Conseiller en banque pour particuliers

    il y a 4 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole Centre Loire Temps plein

    Intégration et accompagnementLe Crédit Agricole Centre Loire recrute des professionnels évolutifs sur le secteur d'Orléans et son agglomération qui veulent intégrer une entreprise solide proposant des parcours professionnels enrichissants.Formation adaptée et personnaliséeEn intégrant le Crédit Agricole Centre Loire, vous bénéficierez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France groupe Quintésens Temps plein

    Le groupe Quintésens, un acteur incontournable en gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner ses clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement et de prévoyance. Le poste consiste à réaliser des bilans patrimoniaux, à proposer des solutions diversifiées et étendues, et à...

  • Conseiller Clientèle Particuliers H/F

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe Groupe Crédit Agricole, présent dans plus de 50 pays, recrute des Conseillers Clientèle Particuliers H/F pour renforcer son équipe.MissionsLes Conseillers Clientèle Particuliers H/F seront chargés de :Développer et animer un portefeuille de clients particuliersParticiper à la conquête et au développement de la Relation...

  • Conseiller en banque privée

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez notre équipe de Conseillers en banque privée pour accompagner des clients haut de gamme dans la gestion de leurs actifs. Vous travaillerez en binôme avec un Conseiller expérimenté pour développer un portefeuille clients et offrir des solutions personnalisées.MissionsAnalyser les besoins des clients pour bâtir des...

Conseiller patrimonial

Il y a 2 mois

Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole Morbihan Temps plein
Présentation du poste

Le Crédit Agricole Morbihan recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe sur le secteur Est Morbihan. Vous serez chargé de développer le fonds de commerce, de vendre une gamme de produits et services bancaires et d'assurer l'animation de la relation client de notre clientèle patrimoniale.

Missions
  1. Participer au développement du fonds de commerce
  2. Vendre une gamme définie de produits et services bancaires
  3. Assurer l'animation de la relation client de notre clientèle patrimoniale
  4. Construire des propositions adaptées aux besoins du client
  5. Détecter les risques potentiels et y apporter les actions correctives
  6. Compléter et formaliser les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux services et à l'assurance
  7. Aider à l'intégration et au suivi de la démarche « mon patrimoine » dans l'agence
Professionnalisme

Vous êtes issu d'une formation commerciale ou bancaire et disposez d'une expérience professionnelle significative dans le secteur bancaire. Vous avez idéalement déjà travaillé avec une clientèle à dimension patrimoniale.

Modalités

CDI, temps plein (38H/semaine), poste à pourvoir dès que possible, localisation sur le secteur Est Morbihan.

Remunération et avantages

A partir de € annuel selon profil, RTT, télétravail 1j/semaine (après 6 mois d'ancienneté), épargne salariale (intéressement), participation au transport, CSE, titre-restaurant, chèque vacances, réduction tarifaires.