Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un acteur international de premier plan dans le domaine des services financiers, géré par la même famille depuis sept générations et présent au cœur des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial, nous offrons une perspective unique qui enrichit l'activité et le patrimoine de nos clients ainsi que de nos parties prenantes, tout en respectant notre environnement.

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté (H/F) pour un poste en CDI à pourvoir prochainement.

MISSIONS PRINCIPALES

  • Élaboration de propositions d'organisation patrimoniale : évaluation de la situation fiscale et recommandations de structuration (cession ou réorganisation de la participation professionnelle, préparation de la transmission... dans un cadre national ou international)
  • Mise en œuvre de la stratégie recommandée avec les conseils externes éventuels (avocats, notaires, etc.) et suivi à long terme en fonction des évolutions familiales et fiscales
  • Recherche sur des questions juridiques et fiscales spécifiques
  • Surveillance de la réglementation juridique et fiscale, veille législative et réglementaire
  • Participation à certains rendez-vous clients/prospects, notamment aux côtés de l'ingénieur patrimonial senior et/ou de banquiers privés

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES

Vous avez suivi une formation spécialisée en gestion patrimoniale ou un master II en fiscalité, vous êtes très motivé(e), assidu(e), persévérant(e) et force de proposition.

Vous disposez d'une première expérience professionnelle d'au moins trois ans en tant qu'avocat, notaire ou conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque privée.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la rigueur et de l'organisation, vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'un bon relationnel.

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que les outils documentaires (Navis, LexisNexis, Jcl ...).

Vous parlez un anglais professionnel.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille. Compétences requises Expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage Esprit entrepreneurial et capacité à activer un bon réseau professionnel Capacité à gérer son temps et à se organiser Volonté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Passion pour la gestion de patrimoineVous êtes un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine et vous avez un excellent sens de la relation client ? Avantages :# Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes de performance et divers avantages.# Flexibilité : Options d'aménagement du temps de travail et possibilité de télétravail.#...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler dans le domaine de la gestion de patrimoine et possédez un excellent sens du service client ? Ce poste pourrait correspondre à vos aspirations. Avantages : Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes basées sur la performance et divers avantages. Opportunités de carrière :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous jouerez un rôle central dans le développement de votre activité au sein de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    OFFRE POURVUEMBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance.Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Groupama-fr. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 18 heures

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille.Mission Vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque coopérative engagée à offrir des solutions financières et bancaires innovantes et humaines. Nous mettons l'accent sur le développement durable, la proximité avec nos clients et la satisfaction de leurs besoins. Votre mission : En tant que...