Conseiller patrimonial

Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :

• Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• Técnologie : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
• Banque de proximité : Nous sommes présents sur le territoire, avec des Caisses autonomes et des outils de banque à distance.

Notre stratégie de développement

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation, en s'appuyant sur son expertise en bancassurance et en flux monétiques, ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :

• Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• Técnologie : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
• Banque de proximité : Nous sommes présents sur le territoire, avec des Caisses autonomes et des outils de banque à distance.

Notre stratégie de développement

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation, en s'appuyant sur son expertise en bancassurance et en flux monétiques, ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale

• Nous offrons une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• Nous proposons 11 jours de RTT par an.
• Nous avons un rythme de travail adapté, avec la possibilité de télétravailler.
• Nous offrons une protection sociale renforcée.
• Nous proposons au moins une action de formation chaque année.
• Nous avons une politique parentale avantageuse.
• Nous offrons des conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Nous proposons un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• Nous avons un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

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