Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Laval, Pays de la Loire - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour développer son activité dans le secteur de Laval. Vous disposerez d'une intégration par 5 semaines de formation et d'un portefeuille clients confié selon votre zone géographique. L'accompagnement de votre inspecteur sur le terrain vous aidera à développer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bonchamp-lès-Laval, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.ObjectifsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Laval

    il y a 4 semaines

    Bonchamp-lès-Laval, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rôle et responsabilitésPour rejoindre Gan Patrimoine, vous devez être un.e conseiller.e en gestion de patrimoine motivé.e avec un expérience solide dans le domaine. Vos missions seront multiples : construire et piloter votre business plan, accompagner vos prospects et clients, développer le portefeuille client existant, et développer l'activité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France Ville de Laval Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Laval H/FNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à Laval. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller et de gérer un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de Gan Patrimoine.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageAptitude à développer un réseau professionnelOrganisation et autonomieCompétences commercialesMission du posteVous serez responsable...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain H/F

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France Ville de Laval Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise leader dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Laval ou Mayenne. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et TNS, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein

    Un poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une entreprise leader mondiale dans le secteur de l'assurance.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous apporterez un haut niveau d'expertise aux clients et représenterez les valeurs fortes de l'entreprise : éthique, respect de la réglementation et déontologie.Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein

    Développez vos compétences en gestion de patrimoine Nous sommes à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Missions Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre RôleVous contribuerez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques et les opportunités et à leur proposer des produits adaptés à leurs besoins.Vous serez chargé de développer et d'exploiter un portefeuille de clients, en leur proposant une gamme de produits et services adaptés.Vos MissionsExploiter et développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ? Vous recherchez une alternance pour préparer un diplôme en gestion de patrimoine ? Vous êtes au bon endroit ! MBway propose des formations Bac +5 dans les différents domaines. Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvrez vos futures missions. Nous recherchons pour le compte d'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour renforcer son équipe.Missions :Préparation et participation aux rendez-vous clients, rédaction des comptes rendusTraitement des demandes clients et opérations clientsEtablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    À propos du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de MBway Laval. Cette alternance vous donnera l'opportunité de développer vos compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine et de travailler avec des experts chevronnés.MissionsGérer la relation commerciale...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un Conseiller en Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Laval. En tant que mandataire exclusif, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur patrimoine. Vos responsabilités Vous développez et faites vivre votre portefeuille client...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Développe tes compétences en gestion de patrimoine ! Rejoins notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine et développe tes compétences en gestion de patrimoine. Quels sont tes missions ? - Gérer la relation commerciale avec les clients de la banque privée - Contribuer à l'élaboration de dossiers complexes pour les experts - Assurer...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    La recherche de nouveaux talents et la croissance de notre entreprise sont des priorités pour Groupama-fr.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de développer votre expertise patrimoniale et de réussir professionnellement avec notre soutien financier et rémunération sans plafond.Nous offrons un accompagnement humain lorsque...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Découvrez les différentes missions et rôles que vous pourrez occuper à l'école MBway LAVAL.Nous proposons des formations Bac +5 dans les différents domaines et vous permettons de découvrir vos futures missions grâce à notre réseau d'entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ?...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    ProfessionConseiller en gestion de patrimoineMissionVous avez envie de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Vous voulez bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Vous souhaitez pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ?Notre Inspecteur commercial...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    À l'école MBway LAVAL, nous proposons des formations Bac +5 dans les différents domaines.Générateur d'avenirs, nous proposons des formations ou un emploi, tout en maintenant des liens avec notre réseau d'entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le MBA...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine Bancaire

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    L'école MBway LAVAL propose des formations de niveau Bac +5 dans les différents domaines de la gestion de patrimoine et de la banque privée.Un parcours de formation ou d'expérience, et pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante dans le domaine de la banque privée ? Intégrer en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France FAB Group Temps plein

    Carrières BancairesFondé en 2007, le cabinet FAB Group est présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg. Le groupe est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires, Carrières Financières, Carrières Assurances, FAB Real Estate, FAB Careers IT et FAB Careers.Carrières AssurancesAujourd'hui, Carrières Assurances, notre entité...

Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance. Vous serez chargé de proposer des formations Bac +5 dans les différents domaines et de découvrir vos futures missions grâce à notre réseau d'entreprises partenaires.

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le sur notre campus de LAVAL. Durant votre formation, vous alternerez enseignements à et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau BAC+5.

Vous réaliserez les tâches suivantes :

  • Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
  • Traitement des demandes clients et des opérations clients
  • Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
  • Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
  • Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
  • Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
  • Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
  • Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

Liste non exhaustive et non limitative.

Le profil :

  • Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
  • Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
  • Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
  • Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
  • Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

L'expérience et le niveau requis :

Bac+3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

La rémunération :

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage.