Conseiller en Patrimoine

il y a 2 semaines


La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein
Mission de l'équipe de Conseil en Patrimoine

L'équipe de Conseil en Patrimoine de Theseis se charge de l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux.

Vous serez chargé de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en proposant des bilans patrimoniaux personnalisés.

Profil du Conseiller en Patrimoine

Vous devez avoir un niveau Bac + 5 en assurance, banque, finance ou immobilier, ainsi qu'une expérience de deux ans minimum en gestion de portefeuilles patrimoniaux.

Votre connaissance en Droit et Fiscalité des particuliers sera essentielle à votre rôle.

Conditions d'exercice

Vous travaillerez en statut d'Agent de Maîtrise, en CDI, avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Vous serez rattaché à un directeur expérimenté et bénéficierez d'un accompagnement individuel dès votre arrivée.

Vous bénéficierez également d'un cadre de travail moderne et de perspectives d'évolution dans votre carrière.



  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et toujours motivé.eGan Patrimoine, filiale de Groupama, vous offre un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Vous disposerez d'une expérience de plus de 100 ans dans ce domaine.Votre statut sera indépendant et assimilé salarié avec un rattachement à la sécurité sociale et cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société expérimentée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'histoire. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion patrimonialeVous serez chargé de construire et...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 4 semaines


    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France WeRecruit Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers patrimoniaux pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime. En tant que Conseiller patrimonial, vous contribuerez à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.Vos missions seront...


  • La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À Gan Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre avenir professionnel dans le secteur de la gestion de patrimoine Notre client, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance,...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste de Gestionnaire de PatrimoineVous cherchez un défi professionnel excitant ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Gestionnaire de Patrimoine indépendant pour un de ses clients dans le secteur de La Rochelle.En tant que mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant...


  • Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus d'une siècle d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


  • Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Notre équipe vous propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Vous travaillerez en tant...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant des familles, des dirigeants d'entreprise et des professionnels.Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale des clients et de proposer des...


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  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchez-vous un nouveau défi professionnel ?Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de La Rochelle...


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    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brive-la-Gaillarde.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre...


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    Accompagnement en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...


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    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/FDescription de la missionVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le...


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    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...