Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines


Le Mans, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein
Qui sommes-nous?

Notre entreprise est un leader mondial et historique dans le secteur de l'assurance. Nous proposons des solutions adaptées pour que chaque projet de vie se concrétise avec sérénité.

Votre rôle

Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique, respect de la réglementation et déontologie.

Missions
  • Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme
  • Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Assurer le suivi du portefeuille
  • Réaliser les bilans patrimoniaux
  • Proposer conseils et solutions sur-mesure et adaptés aux besoins
Compétences requises
  • Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine
  • Bac +4/5
Avantages
  • Véhicule de fonction
  • Téléphone et ordinateur portable
  • Mutuelle, prévoyance groupe
  • Prime et intéressement


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Mans. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...


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  • Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller PatrimonialPoste : Vous êtes un expert en gestion et développement de patrimoine avec une expérience significative dans l'organisation et l'animation de réunions sur des thèmes techniques.Profil : De formation supérieure (juridique ou financière idéalement), vous possédez une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale....


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  • Azay-le-Ferron, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs finances personnelles, en leur proposant des solutions personnalisées et...


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    Rejoignez Gan PatrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, ainsi que sur leurs besoins en immobilier et en défiscalisation.Compétences requisesExpérience...


  • Le Blanc, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine et la prévoyance. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.**Qu'est-ce que nous offrons?**Une...


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    Conseiller PatrimonialVous êtes un professionnel expérimenté en gestion et développement de patrimoine? Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Laval.Compétences requisesExpérience significative en gestion patrimonialeCompétences solides en matière juridique, fiscale et financièreAisance relationnelle acquise...


  • Le Blanc, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, ainsi que sur leurs besoins en immobilier et en défiscalisation.Compétences requisesExpérience...


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  • Le Mans, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

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  • Le Mans, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantNotre client, un grand réseau de conseil en recrutement, recherche un gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe à Le Mans (72). En tant que mandataire exclusif, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées...