Emplois actuels liés à Conseiller en stratégie patrimoniale F/H - Metz, Grand Est - Synergie

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Metz, Grand Est, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...

  • Expert en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    A propos de KPMG :Leader du marché en France4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & FiscalitéDes équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143 paysModalités de travail :Localisation : MetzType de contrat : CDIMode travail : HybrideVos challenges :Analyser les situations patrimoniales...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience de 5 ans dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeRélationnel et...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience de 5 à 7 ans dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeRéelle capacité d'analyse et...

  • Directeur de la stratégie patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    IFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de Metz. Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Compétences requisesVos compétences...

  • Conseiller en gestion privée

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous rejoindrez une équipe spécialisée dans la gestion patrimoniale :Analyser les situations patrimoniales de nos clientsAider à la structuration du patrimoineRéaliser les déclarations fiscalesAccompagner le client dans la mise en place de sa protection socialeAnticiper et préparer la transmission du patrimoineVous aurez la responsabilité de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Allianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients particuliers et...

  • Conseiller en Stratégie

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France SECAFI Temps plein

    Mission de Conseil en Diagnostic StratégiqueNous recherchons un stagiaire motivé pour accompagner notre équipe dans l'élaboration de rapports de diagnostic stratégique d'entreprises. Vous serez amené à participer à l'analyse des informations comptables, analytiques et sociales pour effectuer un diagnostic stratégique, financier et RH.Compétences...

  • Conseiller en relations patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Metz, Grand Est, France SFR Temps plein

    Titre du poste Conseiller en relations patrimoniales - Déploiement et aménagement des réseaux et PFSDescription de la mission1. Gère un portefeuille de sites neufs radio (et ponctuellement fixes)Recherche et négocie les sites neufs jusqu'à l'obtention des autorisations administratives, dans le respect des règles et de la politique interne en...

  • Chef(fe) de mission H/F

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France SKILLS Temps plein

    Poste : Chef(fe) de mission H/FVotre rôle consiste à intégrer notre client, leader dans le secteur des Services-Conseil à Metz, en tant que Chef(fe) de mission en CDI. Vous aurez pour responsabilité de piloter et superviser des missions stratégiques et opérationnelles, tout en assurant un niveau élevé de satisfaction client et de qualité de...

  • Conseiller en stratégie d'entreprise

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Groupe Alpha Temps plein

    Accompagner votre développement professionnelNous vous proposons d'intervenir en stage pour une durée de 6 mois dans des missions de conseil en diagnostic stratégique d'entreprises. Vous serez amené à participer à l'élaboration de rapports via l'analyse des informations comptables, analytiques et sociales afin d'effectuer un...

  • Expert en Gestion Privée F/H

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France KPMG Temps plein

    Vos défisEn tant qu'Expert en Gestion Privée F/H au sein d'une équipe spécialisée, votre mission consiste à :Analyser les situations patrimoniales de nos clientsAider à la structuration du patrimoine, notamment financier et immobilierRéaliser les déclarations fiscales (IRPP / IFI)Accompagner le client dans la mise en place de sa protection...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 1 mois

    Metz, Grand Est, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins de nos clients.MissionVous serez responsable...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Metz, Grand Est, France Club Aktif+ Temps plein

    A propos de l'emploiLa société Club Aktif+ recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer ses cabinets membres. Vous serez chargé de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers, notamment la retraite, la protection de la famille, la prévoyance, la constitution de capital, l'optimisation de la fiscalité et...

  • Conseiller en Stratégie RH

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en Stratégie RHA propos de KPMG :Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023)4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux...

  • Conseiller en Stratégie Entreprise

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France groupe-alphax Temps plein

    Accompagner les Transformations d'EntreprisesÀ SECAFI, nous sommes convaincus que le conseil doit être un acteur clé de la transformation des entreprises. Nous accompagnons les représentants des salariés (CSE) dans la définition de leurs stratégies économiques, sociales et environnementales.Mission du StageNous recherchons un stagiaire pour...

  • Conseiller en stratégie numérique

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France BIONEXT Temps plein

    BIONEXT, un laboratoire de biologie médicale innovant, recherche un Conseiller en stratégie numérique pour rejoindre son équipe dynamique. Le candidat idéal possèdera une solide compréhension des systèmes d'information et des méthodologies de développement logiciel. Fonctions clés : Collaborer avec les parties prenantes internes pour comprendre...

  • Conseiller en stratégie financière

    il y a 1 semaine

    Metz, Grand Est, France SECAFI Temps plein

    SECAFI, société du Groupe Alpha, est une équipe pluridisciplinaire de conseillers qui accompagnent les représentants des salariés (CSE) dans leurs transformations. Notre mission est de défendre l'emploi, le développement des compétences et la qualité du travail, tout en respectant les fondamentaux économiques des entreprises.Nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience significative dans la gestion de patrimoineMaitrise de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    ObjectifsConstruire une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et besoins du client en toute indépendance.ResponsabilitésStructurer le patrimoine financier et immobilierAccompagner le client dans la mise en place de sa protection socialeAnticiper la transmission du patrimoine privé et professionnel

Conseiller en stratégie patrimoniale F/H

Il y a 3 mois

Metz, Grand Est, France Synergie Temps plein

A propos de l'entreprise :

Synergie, un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines, est présent dans 17 pays avec 800 agences et 5 600 collaborateurs. Notre mission est de vous accompagner dans votre parcours professionnel à travers des services variés tels que le recrutement, l'intérim, la formation et le conseil en ressources humaines. Nous nous distinguons par nos valeurs, notre engagement et notre capacité à fournir des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.

A propos du poste :

Notre client, une filiale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle, est un leader dans le conseil et la distribution de solutions de gestion de patrimoine. Avec une offre variée incluant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets d'avenir. En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant F/H, vos missions incluront :

  • Développer un réseau de nouveaux clients
  • Gérer et fidéliser un portefeuille client d'au moins une centaine de clients
  • Analyser les besoins des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels
  • Proposer des solutions personnalisées et diversifiées dans plusieurs domaines
  • Assurer un suivi régulier avec les clients
  • Organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits-déjeuners, afterworks, etc.)
Après la sélection de votre candidature, vous bénéficierez de 5 semaines de formation (3 semaines en présentiel, 1 semaine en visio et 1 semaine en présentiel) et d'un parcours de formation continue tout au long de votre mandat.

Statut : Mandataire - Indépendant
Rémunération : Système de rémunération sans plafond, basé sur les ventes réalisées (de 0 EUR à 300 000 EUR selon votre performance).
Avantages : Protection sociale d'un salarié avec l'autonomie d'un indépendant, mandat exclusif sans frais d'entrée, accompagnement constant par votre inspecteur commercial ou manager, mise à disposition d'une tablette informatique, hotline juridique et fiscale, soutien marketing, et participation à des challenges avec des récompenses.

Profil recherché :

Vous devrez être capable de :

  • Déterminer une stratégie financière
  • Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité
  • Coordonner et superviser la gestion du patrimoine immobilier et financier
  • Développer un portefeuille clients et prospects
  • Établir le bilan patrimonial d'un client
  • Analyser la situation financière d'un client
  • Renseigner les usagers et conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Gérer un portefeuille de comptes clients
Vous devez également faire preuve de capacité d'adaptation, d'anticipation, de disponibilité, d'esprit d'analyse, de rigueur et d'aisance relationnelle.