Conseiller patrimonial H/F

Poste de Conseiller patrimonialNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Ambérieu-en-Bugey. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller...

MissionNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Ambérieu-en-Bugey. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Poste de Conseiller en développement patrimonialLa Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Conseiller en développement patrimonial pour rejoindre son équipe à Ambérieu-en-Bugey.Compétences requisesCompétences en vente de solutions bancaires ou relation clientAdaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situationsRigueur et capacité...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui valorise les relations humaines et propose des solutions bancaires innovantes pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence d'Ambérieu-en-Bugey. Vous...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement social et responsable. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec une présence forte dans le grand sud-est de la France.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers son territoire et ses clients. Nous sommes fiers de notre présence dans le grand sud-est de la France, où nous proposons une gamme complète de produits et de services bancaires.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui offre une gamme complète de produits et de services financiers à ses clients.Notre équipeNous sommes une équipe de professionnels expérimentés qui travaillent ensemble pour offrir des solutions personnalisées à nos clients.Vos missionsPiloter un portefeuille de...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec des moyens d'action de tout premier ordre.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne,...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec des moyens d'action de tout premier ordre.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Vos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Co-construire avec l'appui de...

A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) se caractérise par son engagement envers ses clients et sa volonté de les accompagner dans leurs projets de vie. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de produits et de...

A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) vous accueille dans un environnement dynamique et innovant, où la croissance et l'innovation sont au cœur de nos valeurs.A propos du poste : Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des...