Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort - Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes - Groupama

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

    il y a 3 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Recherche de Conseiller en Gestion de Patrimoine RenfortNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort H/F pour rejoindre notre équipe dans le Nord de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Cantal, Creuse, Aveyron, Lozère, Corrèze, Lot et Tarn.Vos missions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine RenfortNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre un portefeuille de clients haut de gamme et de chefs d'entreprise, en apportant votre expertise et votre expertise...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en PatrimoineRejoignez notre équipe de conseillers en patrimoine et développez votre carrière dans une entreprise responsable et innovante. En tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets d'investissement et de gestion de leur patrimoine. Vous disposerez d'une formation et d'une expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Rejoignez Work&You, un cabinet de recrutement innovant qui met en avant la personnalité et les motivations des candidats.Nous sommes un cabinet national qui se démarque par notre démarche prédictive basée sur des tests de personnalités, de big data et de l'IA.Nos collaborateurs experts viennent de différents domaines :Agroalimentaire,BTP,Technologie...

  • Développeur Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Développeur Commercial en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Vos missions seront multiples :Identifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance.Proposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques...

  • Développeur commercial en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous rejoindrez une équipe dynamique et orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées. Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.Vous serez chargé(e) de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les...

  • Développeur commercial en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer et d'animer un réseau de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. Vous devrez identifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales, proposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, et conduire l'intégralité du cycle...

  • Développeur Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Business Développeur, votre rôle sera de développer et d'animer un réseau de clients, en proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins spécifiques.Les responsabilitésIdentifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance.Proposer...

  • Développeur commercial en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance.Vos missions principales seront de :Identifier et saisir de nouvelles opportunités commercialesProposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de la sociétéWork&You est une entreprise innovante qui se concentre sur le recrutement prédictif, en mettant les valeurs humaines et l'accompagnement au cœur de son approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un esprit collectif à la fois...

  • Expert en Gestion de Fortune

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Expert en Gestion de FortuneEn tant qu'expert en gestion de fortune, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de gestion de fortune et de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous disposerez d'une formation et d'une expérience pour mener à bien vos missions avec succès.Compétences requisesConnaissances en matière de patrimoine...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 mois

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de l'entrepriseWork&You est une entreprise innovante qui se concentre sur le recrutement prédictif, en mettant les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en...

  • Développez votre activité en tant qu'Agent général AXA Prévoyance

    il y a 3 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Présentation du posteVous étes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez élargir vos horizons en tant qu'Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine ?Vous étes à la recherche d'une opportunité de carrière qui vous permettra de élargir vos connaissances et vos compétences dans le domaine de la prévoyance...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 3 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Missions clés : Créer et développer votre portefeuille de clients. Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise. Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise. Le plus du métier : ...

  • Conseiller client H/F

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers clientsNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller client pour rejoindre notre équipe dynamique au Crédit Agricole Centre France. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans leurs projets de vie, notamment dans l'achat de leur première maison, la gestion de leur patrimoine et la protection de leur...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Groupe La Poste Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets d'investissement et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine.MissionVous serez responsable de :Conseiller nos clients sur...

  • Conseiller en Développement Relationnel pour les Professionnels

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Développement Relationnel pour les Professionnels pour rejoindre notre équipe à Aurillac. Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients et prospects professionnels dans les domaines de la banque et de l'assurance.ResponsabilitésAccompagner les professionnels dans la gestion de leur patrimoine...

  • Conseiller en Gestion Comptable

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Temps plein

    Mission CléEn tant que Coach Digital, vous jouerez un rôle essentiel dans l'accompagnement de nos clients et assurerez les missions suivantes :Analyse des Besoins- Identifier et comprendre les besoins spécifiques de chaque client en matière de gestion comptable et administrative.- Effectuer un diagnostic des systèmes existants et des processus de...

  • Conseiller en Développement Relationnel pour Entreprises

    il y a 4 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller Clientèle ProfessionnelsVous êtes l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l'assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises.Fonctions clésIntervention aux moments clés de la vie des clients et prospects pour apporter conseils et...

  • Conseiller en gestion comptable et administrative

    il y a 3 semaines

    Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCe poste est à pourvoir au sein de notre équipe de gestion comptable et administrative.MissionsEn tant que Conseiller en gestion comptable et administrative, vous serez chargé de l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leurs processus comptables et administratifs.Compétences requisesConnaissance approfondie des outils...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

Il y a 2 mois

Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein
Offre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre un portefeuille de clients haut de gamme, en apportant votre expertise et votre expertise commerciale.

Responsabilités
  • Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme
  • Élaborer et formaliser des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux des clients
  • Effectuer le suivi régulier de la clientèle et procéder aux modifications et aménagements nécessaires
  • Développer et animer les coopérations internes avec les acteurs commerciaux de votre secteur géographique
  • Développer et animer un réseau de prescripteurs professionnels
Compétences requises
  • Formation supérieure (Bac + 4/5)
  • Aptitudes commerciales confirmées
  • Expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier
  • Maitrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine
Environnement de travail

Nous offrons un environnement de travail dynamique et collaboratif, avec une équipe expérimentée et motivée. Vous serez chargé(e) de travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Nous sommes un groupe mutualiste généraliste, présents dans 14 départements, avec 507 300 sociétaires et 1930 collaborateurs. Nous sommes engagés dans la protection de nos sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle ou professionnelle.

Nous sommes présents dans les 282 agences du territoire, avec une présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les départements. Nous sommes engagés dans les actions de prévention, notamment en santé et autour de la sécurité routière, et contribuons à l'économie locale.