Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Senior - Strasbourg, Grand Est - OpenSourcing

  • Conseiller en Immobilier Patrimonial Senior

    il y a 12 heures

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions PrincipalesLe poste de Conseiller en Immobilier Patrimonial est une opportunité d' rejoindre une équipe dédiée à l'investissement immobilier patrimonial de Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux,...

  • Conseiller immobilier patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller Immobilier PatrimonialSociété Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe. En tant que Conseiller Immobilier Patrimonial, vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Le poste de Banquier patrimonial est un rôle clé au sein de l'agence de Société Générale Assurances. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous accompagnerez les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Les missions • Conseiller les...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les développer dans une logique de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseil financier. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la banque et de...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial à Strasbourg pour accompagner ses clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance,...

  • Responsable de secteur en immobilier patrimonial – Réseau bancaires

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps plein

    Mission principale Le Responsable de Secteur Accession Réseaux Bancaires & B2C assure la gestion globale de l'activité commerciale, du développement des réseaux de prescripteurs au montage du financement, en passant par la vente des produits immobiliers patrimoniaux. Compétences requises Bac+2 (BTS Action Commerciale, IUT Techniques de...

  • Spécialiste en Conseil Bancaire Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialRejoignez notre équipe de conseillers bancaires patrimoniaux et construisez avec nous la banque de demain.Vous serez chargé de conseiller vos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie.Vous établirez des relations solides avec vos clients et les accompagnerez sur des problématiques...

  • Conseiller en immobilier patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en immobilier patrimonial H/FSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial...

  • Conseiller immobilier patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Immobilier Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale et...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 1 mois

    Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et objectifsL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg. Le poste est axé sur le développement des agences de Banque Privée de CIC Est, en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée aux dirigeants...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes convaincus que la réussite de notre entreprise repose sur la reconnaissance et la promotion de tous les talents, quel que soit leur genre, leur...

  • Conseiller Patrimonial en Banque

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialVous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain?Intégrez le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et ceux qui ont le goût du challenge.La CEGEE est une banque coopérative régionale forte de 2 800 collaborateurs et plus de 280 agences.Entreprise handi-accueillante,...

  • Conseiller immobilier patrimonial

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Immobilier Patrimonial H/F en CDI pour rejoindre notre équipe de Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous aurez l'occasion d'exercer votre fonction de manière autonome auprès de nos clients, depuis l'animation réseau jusqu'à la conclusion de l'acte de vente.Compétences requisesConnaître les dispositifs...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 1 mois

    Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et responsabilitésL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de Banque Privée pour développer des solutions d'ingénierie personnalisées pour les dirigeants d'entreprises et les...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 1 mois

    Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et responsabilitésL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg, pour participer au développement des agences de Banque Privée de CIC Est.Vous serez chargé(e) de proposer des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les particuliers. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Rejoignez notre équipeNous...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France SG Temps plein

    Présentation du posteLe Banquier Patrimonial est un professionnel clé dans l'agence de SG, responsable de l'accompagnement des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de...

  • Ingénieur patrimonial confirmé

    il y a 5 jours

    Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Missions clésL'Ingénieur patrimonial confirmé est chargé de participer activement au développement des agences de Banque Privée de CIC Est en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée.Activités spécifiquesConseil et appui au développement des agences CIC Banque Privée :Rédiger des conseils,...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 1 mois

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les particuliers. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre missionNous recherchons...

Conseiller Patrimonial Senior

Il y a 3 mois

Strasbourg, Grand Est, France OpenSourcing Temps plein
Notre client, OpenSourcing, un acteur majeur dans le secteur de l'assurance et des services financiers, recherche un :

Conseiller Patrimonial Senior (H/F)

Nous offrons des opportunités en CDI dans la région Nord Est.

Rejoindre OpenSourcing, c'est :
  • Intégrer un leader dans le domaine de l'assurance et des services financiers et bénéficier d'un réseau dynamique.
  • Travailler de manière autonome sur une large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées pour chaque client.
  • Profiter d'un parcours d'intégration, de formations sur mesure et d'un accompagnement tout au long de votre carrière.
  • Bénéficier d'un package de rémunération attractif, incluant des primes déplafonnées, des avantages divers et un véhicule de fonction.
  • Accéder à des perspectives d'évolution à moyen terme.
En tant que conseiller patrimonial, votre rôle sera de fidéliser la clientèle en l'accompagnant lors des moments clés de sa vie tout en attirant de nouveaux clients.

Vos missions :
  • Développer et gérer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme.
  • Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession).
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, en réalisant un bilan patrimonial complet.
  • Élargir et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires).
Vous possédez une expérience significative d'au moins 3 ans dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et disposez de solides connaissances en droit, fiscalité et finance.

Des qualités telles que l'aptitude à la prospection, la pugnacité, le goût du challenge, l'écoute, l'autonomie et le dynamisme sont essentielles pour réussir dans ce poste.