Responsable patrimonial
il y a 1 mois
Hugues Renault, conseiller financier depuis 2010 et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale.
MissionVos principales missions seront :
- Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients.
- Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.
- Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les partenaires.
- Assurer une veille réglementaire et technique.
Niveau Bac + 5 (en assurance, banque, finance ou immobilier) avec expérience de deux ans minimum en gestion de portefeuilles patrimoniaux et solides connaissances en Droit et Fiscalité des particuliers.
Véritable professionnel de l'accompagnement, vous avez développé une approche de conseil et un véritable goût pour l'analyse. Doté d'une aisance relationnelle certaine, vous faites preuve d'écoute et de très bonnes qualités rédactionnelles.
BénéficesRémunération attractive : 1800 € brut mensuel + un treizième mois lissé (soit un total de 1950 € brut/mois). S'y ajoute un variable attractif (0,5 à 1 % des souscriptions mises en place, que ce soit immobilier ou financier) + Chèques cadeaux lors des challenges au cours de l'année.
Conditions d'exerciceStatut Agent de Maîtrise, en CDI, 35h00/semaine. CCN de l'Immobilier.
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Chef de Projet Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France IFB France Temps pleinÀ propos de nousNous sommes l'un des leaders de la création de patrimoine, avec plus de 55 000 clients qui nous font confiance et 25 ans d'expérience.Dans notre équipe, vous serez responsable du développement et de la fidélisation de votre portefeuille client.MissionVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille clientsApporter...
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Consultant Patrimonial Responsable
il y a 4 semaines
Allonzier-la-Caille, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDans le cadre de notre partenariat avec une entreprise leader, IPAC Bachelor Factory Annecy recherche un Consultant Patrimonial ResponsableMissions ClésRéaliser l'évaluation et la gestion des dossiers patrimoniaux, en collaboration avec les équipes d'agents immobiliersAnalyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées
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Conseiller Patrimonial F/H
Il y a 6 mois
La Rochelle, France Monceau Assurances Temps pleinL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de...
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Conseiller Patrimonial F/H
Il y a 6 mois
La Rochelle, France Monceau Assurances Temps pleinL'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...
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Conseiller(ère) Patrimonial(E) Bancaire
Il y a 6 mois
Mantes-la-Jolie, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Banque en CDI à Mantes-La-Jolie (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...
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Chef de service Conservation des Musées et des Expositions
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Département de la Vendée Temps pleinPrésentation du posteAvec le Département de la Vendée, vous avez l'opportunité de rejoindre une équipe engagée dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel départemental. En tant que Chef de service Conservation des Musées et des Expositions, vous serez responsable d'un réseau de musées et de sites patrimoniaux. Salaire...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
La Forest-Landerneau, France BANQUE CIC OUEST Temps plein**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - La
Il y a 2 mois
La Madeleine, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein***Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
La Baule-Escoublac, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
Mandelieu-la-Napoule, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
Il y a 3 mois
La Roche-sur-Yon, France BANQUE CIC OUEST Temps plein**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...
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Accompagnement Des Missions de Connaissances
il y a 2 semaines
La Rochelle, France LPO Temps plein**RECRUTEMENT** *** - 28 novembre 2024 - **LPO Poitou-Charentes** **Mission de service civique** **17 - Charente-Maritime** Avec l’équipe salariée, vous participerez à des inventaires naturalistes et à la protection d’espèces patrimoniales. Vous contribuerez à l’accompagnement d’interventions pédagogiques en éducation à l’environnement...
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Accompagnement Des Missions de Connaissances Naturalistes
il y a 6 jours
La Rochelle, France LPO Temps plein**RECRUTEMENT** - 28 novembre 2024 **LPO Poitou-Charentes** **Mission de service civique** **17 - Charente-Maritime** Avec l’équipe salariée, vous participerez à des inventaires naturalistes et à la protection d’espèces patrimoniales. Vous contribuerez à l’accompagnement d’interventions pédagogiques en éducation à l’environnement en...
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La Madeleine, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Avocat expérimenté en fiscalité patrimoniale F/H
Il y a 6 mois
La Défense, France Deloitte Temps pleinTous nos postes sont ouverts au télétravail. Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos...
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Chargé D'études en Paysage
Il y a 6 mois
La Rochelle, France TSE Temps pleinRejoindre TSE, développeur photovoltaïque et agrivoltaïque français, c’est avant tout participer à une aventure humaine au service de la transition énergétique. Notre forte croissance permet à nos collaborateurs de bénéficier d’importantes perspectives d’évolution. Reconnues dans le développement de centrales photovoltaïques au sol, nos...
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Responsable Développement Foncier
Il y a 3 mois
La Rochelle, France GROUPE LAMOTTE Temps pleinGROUPE LAMOTTE 2 septembre 2024 La Rochelle - 17, France CDI Commercial auprès des professionnels, Négociation/Gestion immobilière Agent de maîtrise/Bac +3/4, Ingénieur/Cadre/Bac +5 Description du poste et Missions Rattaché(e) au Directeur Régional Aquitaine vous assurez la représentation du Groupe LAMOTTE et vous êtes en charge du...
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La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Département de la Vendée Temps pleinPrésentation du posteCe poste est offert dans le cadre d'un engagement fort pour la conservation et la promotion des richesses culturelles du Département de la Vendée.SalaireLe salaire est estimé entre 45 000 € et 55 000 € brut par an, selon les qualifications et l’expérience.Décription du posteNous recherchons un chef de service...
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Alternant - Agent Diagnostic Permanent - (F/H)/x)
Il y a 6 mois
La Rochelle, France SAUR Temps pleinPure Player de l'eau et des services essentiels, le **Groupe Saur** œuvre pour la protection de l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, **Saur** agit pour offrir la même qualité́ de service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, guidé par sa raison d’être : redonner à l'eau la valeur...
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Responsable de Patrimoine Stratégique
il y a 2 semaines
La Freissinouse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, votre partenaire pour l'évolution de votre carrière professionnelle. Nous sommes à la recherche d'un Responsable de Patrimoine Stratégique (H/F) pour accompagner nos clients dans leur développement patrimonial.Description du poste :Pour ce rôle, nous recherchons un professionnel expérimenté dans le domaine...
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Responsable de Prospection et de Gestion de Patrimoine au Var
il y a 2 semaines
La Seyne-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un consultant en gestion privée pour développer notre réseau d'agences sur le Var. Vous serez responsable de la prospection et de la gestion de patrimoine des clients.SalaireL'estimation du salaire est comprise entre 40 000€ et 60 000€ par an, variable en fonction de vos compétences et de votre...