Conseiller en Banque Privée

il y a 3 jours


Paris, Île-de-France Banque Richelieu France Temps plein

Nous sommes une banque familiale spécialisée dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs à taille humaine, pilotée depuis Paris par Compagnie Financière Richelieu. Nous regroupons 3 entités, toutes tournées vers nos clients : Banque Richelieu Monaco, Banque Richelieu France et Richelieu Gestion.

La réactivité et la flexibilité des établissements de gestion privée sont de vrais atouts pour nous, nous permettant d'apporter des solutions adaptées aux attentes et aux besoins de nos clients.

Banque Richelieu France est un pure player de la gestion de Fortune qui propose aux particuliers, aux entrepreneurs, aux dirigeants de start-up et aux actionnaires familiaux, une offre complète et intégrée en gestion patrimoniale.

Ce poste vise à rejoindre notre département « Clientèle Privée » pour développer et prendre en charge les relations commerciales avec nos clients.

Vos missions principales seront les suivantes :

  • Préparer les dossiers d'ouverture de compte et/ou de souscription ;
  • Organiser les rendez-vous clients et/ou prospects, gérer les agendas via le CRM ;
  • Aider lors des manifestations commerciales ;
  • Assister nos clients, en soutien des banquiers privés, pour la mise en place et le suivi des instructions (apports, retraits, transferts, passage d'ordres) ;
  • Suivre les mouvements de trésorerie des clients, identifier et analyser les retraits significatifs, tenir des tableaux statistiques, saisir les virements dans G2, mettre en place les virements automatiques ;
  • Accueillir nos clients téléphoniquement et physiquement, répondre aux premières demandes ;
  • Veiller à la bonne tenue des dossiers et à la bonne implémentation des données dans les différents systèmes d'information ;
  • Mettre en place, mettre à jour et effectuer les contrôles de cohérence opérationnelle ;
  • Aider à la rédaction des demandes de crédit ;
  • Créer des fiches clients dans notre système informatique ;
  • Ouvrir des comptes titres, PEA, DAT, crédit et contrat d'assurance-vie dans notre système informatique ;
  • Envoyer des courriers aux clients (Courrier de bienvenue, etc.)

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée de missions additionnelles.

Pour ce poste, nous recherchons une personne de formation supérieure avec une expérience probante acquise sur un poste similaire en milieu bancaire (5 ans minimum).

Nous offrons une structure à taille humaine où vous pouvez occuper une fonction polyvalente.

Niveau salarial estimé entre 50 000€ et 70 000€ annuels.


  • Chef de Banque Privée

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Banque Palatine Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Chef de Banque Privée pour rejoindre notre équipe à Nantes.En tant que Chef de Banque Privée, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client banque privée, en interaction avec différents acteurs.Missions PrincipalesGérer et développer un portefeuille client banque privée...

  • Conseiller Financier

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Banque Palatine Temps plein

    PosteLa Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour l'une de ses agences d'Ile-de-France, un(e) Conseiller(e) Financier en stage.Stage conventionnéA vocation professionnelle pour une durée de 6 mois à partir de juin 2024, basé à Versailles.MissionPréparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer,...


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Recrutement Milleis Banque Privée, un leader de la gestion de patrimoine, recrute un Conseiller en produits Assurance Vie pour rejoindre son équipe Investissements. Dans ce poste, vous serez l'interlocuteur privilégié des Banquiers Privés pour toutes les questions liées au suivi des contrats et produits d'assurance vie.**Mission**Gestion et évolution...


  • Paris 01 Louvre, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    À Milleis Banque Privée, nous recherchons un conseiller en successions bancaires pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Située à Paris, notre banque privée est l'une des leaders de ce domaine en France.Nous vous proposons une opportunité exceptionnelle d'intégrer une entreprise innovante et dynamique...


  • Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Présentation de l'entrepriseGRESHAM Banque Privée est une marque d'APICIL Epargne, qui a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.Salaire estiméLe salaire pour ce poste est compris entre 45 000€ et...


  • Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    À la recherche d'un expert comptable pour rejoindre notre équipe de banque privée à Paris. L'objectif est de travailler dans un environnement stimulant et valorisant, où vous pourrez développer vos compétences en comptabilité et en gestion administrative. Votre mission consiste à gérer les opérations comptables et administratives liées...


  • Paris, Ile-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour...


  • Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Participez au succès de notre équipeRattaché(e) à BRED Banque Populaire, nous recrutons un Conseiller en banque pour renforcer nos équipes et accompagner nos clients dans leurs projets.Salaire attractif : 50 000€ net annuelCompétent(e), diplômé(e) Bac+2/Bac+5 avec une expérience professionnelle pertinente.Nous vous proposons un poste varié et...

  • Gestionnaire Base documentaire

    il y a 4 semaines


    Paris, Ile-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche, une belle banque privée prestigieuse, une ou un :Gestionnaire Base documentaire (Banque privée) Au sein de la Banque privée, vous intégrez...


  • Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Description du PosteAvec GRESHAM Banque Privée, vous rejoignez une équipe de professionnels expérimentés dans la gestion financière. Notre agence VICTORIA est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des clients à distance.Nos collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail favorable qui les pousse à atteindre leurs objectifs tout...


  • Paris, Île-de-France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Présentation de l'entreprise">Banque Populaire Grand Ouest accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s'est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de...


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    MissionNous sommes le Groupe Milleis, regroupant deux banques haut de gamme. Nous ciblons une clientèle aisée.Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine.ObjectifsParticiper à la création d'une relation réinventée avec les clients internes et...


  • Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLCL Banque Privée est une institution financière réputée en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952.


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    L'intégration de deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart, nous a permis de devenir la troisième banque privée indépendante en France. En tant que leader dans la gestion de patrimoine, nous valorisons les relations avec nos clients et nous distinguons par la qualité de nos collaborateurs, du service offert à nos...

  • Contrôleur de gestion

    il y a 11 heures


    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Professionnel du Secteur BancaireNous sommes le Groupe Milleis, une banque privée haut de gamme qui regroupe deux établissements bancaires réputés. Nous ciblons une clientèle aisée et nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine.Salaire Estimé€ 60 000 - 80 000 par an (selon expérience)Définition du PosteNous recherchons...


  • Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    Bienvenue chez AXA, l'un des leaders mondiaux de l'assurance ! Nous sommes convaincus que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs.Nous recherchons un chargé d'affaires en banque privée pour rejoindre notre équipe expérimentée. Vous serez responsable du suivi des clients en portefeuille...

  • Chef de Patrimoine Financier

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de la fonctionL'entreprise Michael Page France recherche un Chef de Patrimoine Financier pour rejoindre son équipe.Description du posteGérer et développer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Conseiller les clients en fonction de leur stratégie...


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    MissionNous sommes Milleis, une banque privée haut de gamme pour une clientèle aisée. Nous nous réinventons pour devenir une banque indépendante et un leader dans la gestion de patrimoine en France.Description du posteVous rejoignez notre équipe comme Chef de projet gestion des relations clientèle, où vous contribuerez à la création d'une relation...


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Détails du posteL'intégration de deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart, a permis à notre entreprise d'atteindre une nouvelle stature. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France et reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine.Nos valeurs se concentrent sur les...


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    PrésentationMilleis Banque Privée, issue du regroupement de deux banques haut de gamme, est désormais la troisième banque privée indépendante en France. Reconnue comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine, notre banque se distingue par sa qualité de service et ses collaborateurs chevronnés.RémunérationL'estimation de la rémunération pour...