Conseiller en patrimoine
il y a 3 semaines
A propos de l'entreprise :
L'entreprise CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre et affirmant sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
A propos du poste :
Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Profil recherché :
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
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Conseiller en patrimoine
il y a 4 semaines
Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps pleinA propos de l'entrepriseLyonnaise de Banque (CIC Monaco) est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires à ses clients. Nous sommes présents dans le grand quart sud-est de la France avec un réseau de 420 agences.A propos du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour piloter un portefeuille de clients...
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Conseiller en patrimoine
il y a 4 semaines
Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps pleinA propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) se caractérise par son engagement envers ses clients et sa volonté de les accompagner dans leurs projets de vie. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de produits et de...
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Conseiller en patrimoine
il y a 4 semaines
Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps pleinA propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) vous accueille dans un environnement dynamique et innovant, où la croissance et l'innovation sont au cœur de nos valeurs.A propos du poste : Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience de 5 ans dans un rôle commercial (B2C ou B2B)Formation Bac + 2/3 en venteImplanté géographiquement sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, et évaluation d'cadres pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse. Objectifs de la fonction - Gérer le patrimoine de l'entreprise en assurant la gestion efficace des actifs...
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clientsNos clients sont à la recherche d'une solution de gestion de patrimoine personnalisée. Nous proposons une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Notre valeur d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Nous sommes...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinProfessionnalisme et expertiseLHH Recruitment Solutions recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de conseiller des clients particuliers et professionnels sur les meilleures stratégies d'investissement pour leurs patrimoines.Compétences requisesFormation supérieure dans le domaine de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinNotre raison d'êtreNous sommes déterminés à aider les gens à construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Nos valeursNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entrepriseNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps pleinVotre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F pour son client basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Compétences requises• Expertise en gestion de patrimoine• Capacité à analyser et à conseiller sur les stratégies de gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 4 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps pleinMission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F pour son client. **Présentation du poste** Nous recherchons un professionnel expérimenté pour accompagner notre client dans la gestion de son patrimoine. Le candidat idéal doit avoir une solide...
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagnement personnalisé pour nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre...
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Conseiller en patrimoine
il y a 1 jour
Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinCompétences recherchéesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service.Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.S'investir dans la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps pleinRecherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients.Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Concevoir et mettre en avant des solutions innovantes en matière de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps pleinVous souhaitez une carrière de liberté et d'autonomie ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe.En tant que conseiller, vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps pleinÀ propos de notre équipeTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.L'équipe de Lyon vous propose de : Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineMissionCe que nous vous proposons :En tant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinVous cherchez un nouveau défi professionnel ? En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein de notre réseau, vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos compétences et votre expertise pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 4 semaines
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.Vous serez chargé(e) de :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de notre...