Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - Optelios Groupe

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Bordeaux.Missions :- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer le portefeuille client existant- Développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bordeaux.Vos missions :- Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTELNAU-DE-M H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Venez rejoindre Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, et bénéficier de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.En tant que conseiller en gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Castelnau-de-Medoc

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Castelnau-de-Medoc.Vos missions :- Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission de notre Inspecteur CommercialVotre statut sera indépendant et assimilé salarié. Vous bénéficierez d'un rattachement à la sécurité sociale ainsi que d'une cotisation pour la retraite.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en leur proposant des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTELNAU-DE-M H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineUne expérience de plus de 100 ansGan Patrimoine, filiale de Groupama, est spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Votre statutVotre statut...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous êtes un professionnel indépendant qui souhaite développer votre carrière en conseil financier.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Langon.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Spécialiste en Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux (33) pour accompagner les futurs indépendants spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine dans la création et le développement de leur activité.Compétences requisesCompétences en gestion de patrimoineConnaissance des réglementations...

  • Conseiller en gestion patrimoniale BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière : Conseiller en gestion de patrimoineGan Patrimoine, une filiale de Groupama, cherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) à Bordeaux. Vous devrez construire et piloter votre business plan et votre activité. Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteTitre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Langon.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Langon.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ooh de Lally Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)Nous recherchons des candidats dotés d'une forte capacité d'apprentissage, d'une force de persuasion commerciale et d'une maîtrise parfaite de la langue française. Le poste est ouvert aux candidats de tous les niveaux d'études, du post-bac au bac +5.Le stage, d'une durée maximale de 6 mois, offrira une...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ooh de Lally Temps plein

    Poste de Conseiller en PatrimoineNous recherchons un(e) conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal possèdera une maîtrise parfaite de la langue française et des capacités oratoires et rédactionnelles solides. Le stage, d'une durée maximale de 6 mois, offrira une expérience enrichissante et une immersion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Castelnau-de-Médoc.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Compétences requisesEsprit...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Valority Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Le rôle consiste à préconiser des stratégies d'investissement sur mesure en s'appuyant sur notre offre exclusive en immobilier...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CASTELNAU-DE-MEDOC H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ooh de Lally Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)Nous recherchons des candidats rigoureux, persévérants et sociables, avec une forte capacité d'apprentissage et une force de persuasion commerciale. Pour ce poste, une maîtrise parfaite de la langue française ainsi que de solides capacités oratoires et rédactionnelles sont indispensables.Nous accueillons les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Accompagner les futurs indépendantsNotre client propose aux futurs indépendants spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine de les accompagner dans la création et le développement de leur activité. Le groupe se développe avec des valeurs simples/pertinentes et fournit des services essentiels afin que les CGP se concentrent sur leur...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein
Qui sommes-nous?

Optelios Groupe est une entreprise dynamique qui offre des solutions innovantes en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un nouveau collaborateur pour rejoindre notre équipe de consultants.

La mission

Nos objectifs quotidiens sont d'analyser, de conseiller et d'optimiser le patrimoine et la fiscalité de nos clients. Nous sommes indépendants et nous offrons le meilleur conseil et un accompagnement personnalisé à chaque étape.

Les responsabilités
  • Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées
  • Conseiller et accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine
  • Assurer un suivi régulier des placements et investissements des clients
  • Assurer une veille sur les produits financiers et les marchés pour proposer des recommandations pertinentes
  • Participer à des actions de communication et de promotion pour développer la notoriété de l'entreprise dans le domaine de la gestion de patrimoine
Les qualifications requises
  • Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire
  • Au moins 1 à 3 ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine
  • Excellente connaissance des produits de placement et des outils de gestion financière
  • Maîtrise des techniques de négociation et de vente
  • Autonomie, rigueur et organisation dans la gestion des dossiers clients