Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

CournondAuvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein
Missions

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune.

Vos principales missions seront de :

  • Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et externes
  • Etablir des solutions patrimoniales personnalisées pour nos clients
  • Recueillir et analyser les informations sur la situation patrimoniale des clients
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées
  • Suivre un portefeuille de clients pour veiller à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins
  • Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Compétences requises

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

A propos de Groupama

Groupama est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers.

Nous sommes fidèles à notre esprit mutualiste et protégeons nos clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'épargne et d'investissement pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'épargne et d'investissement pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.MissionsVos principales missions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Groupama Rhône Alpes Auvergne. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.MissionsVos principales...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune. Mission Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'épargne et d'investissement pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 heures

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels en gestion de fortune. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures solutions pour gérer leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs et de leur situation financière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos réseaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. **Mission**Vous serez chargé de commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global. Vos principales missions seront de :• Animer et développer vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F

    il y a 1 mois

    Pont-d’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond? ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F

    il y a 4 semaines

    Pont-d’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous avez envie de :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné...

  • Chef de Projet Tailleur de Pierre

    il y a 2 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre équipeNous sommes un leader de la restauration du Patrimoine Historique, comptant plus de 120 collaborateurs spécialisés dans la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle, les travaux d'intérieurs, et la réhabilitation patrimoniale.Nous recherchons un(e) chef d'équipe passionné(e) et expérimenté(e) pour superviser nos...

  • Chef de Projet Tailleur de Pierre

    il y a 2 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre équipeNous sommes un leader de la restauration du Patrimoine Historique, comptant plus de 120 collaborateurs spécialisés dans la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle, les travaux d'intérieurs, et la réhabilitation patrimoniale.Nous recherchons un(e) chef d'équipe passionné(e) et expérimenté(e) pour superviser nos...

  • Chef de Chantier Expérimenté

    il y a 1 mois

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission et ObjectifsL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Chef de Chantier expérimenté pour rejoindre son équipe de professionnels en restauration du Patrimoine Historique français.Le candidat idéal sera chargé de la supervision et de l'animation des équipes sur les chantiers, ainsi que de l'application stricte de la...

  • Responsable de Chantier en Restauration Historique

    il y a 1 mois

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission et ObjectifsL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Chef de Chantier expérimenté pour rejoindre son équipe de professionnels de la restauration du Patrimoine Historique français.Le candidat idéal sera chargé de la supervision et de l'animation des équipes sur les chantiers, ainsi que de l'application stricte de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F

    il y a 1 mois

    Pont-d’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bourg-en-Bresse. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour leur gestion patrimoniale. Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Chef de Chantier Expérimenté

    il y a 1 mois

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission et ObjectifsL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Chef de Chantier expérimenté pour rejoindre son équipe de professionnels de la restauration du Patrimoine Historique français.Le candidat idéal sera capable de diriger et d'animer des équipes sur les chantiers, en appliquant stricte la réglementation de sécurité et les...

  • Chef de Projet en Maçonnerie

    il y a 1 mois

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission et ObjectifsL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Chef de Chantier expérimenté pour rejoindre son équipe de professionnels en restauration du Patrimoine Historique français.Le candidat idéal sera capable de diriger et d'animer des équipes sur les chantiers, en appliquant stricte la réglementation de sécurité et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F

    il y a 4 semaines

    Pont-d’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôleVous êtes chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Tailleur de pierre H/F

    il y a 3 semaines

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreCDI 38h/semaine - Rémunération Entre 28 000 et 30 000 bruts annuels à Cournon d'Auvergne (63) Rejoignez notre équipe de restauration du patrimoine historique à Cournon d'Auvergne. Avec plus de 120 experts en taille de pierre et maçonnerie traditionnelle, nous recherchons un Tailleur de pierre passionné et expérimenté...

  • Chef de chantier expérimenté

    il y a 3 jours

    Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Offre de poste : Chef de chantierEntreprise : Le Mercato de l'EmploiRejoignez notre équipe dynamique et rejoignez une entreprise de renom dans la restauration du Patrimoine Historique français, comptant plus de 120 collaborateurs. Spécialisée en taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, travaux d'intérieurs, réhabilitation patrimoniale TCE et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F

    il y a 3 semaines

    Pont-d’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle en travaillant de manière autonome. Vous bénéficierez d'un accompagnement financier et d'un système de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F

    il y a 2 semaines

    Pont-d’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Bourg-en-BresseDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle en accompagnant nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Compétences requisesExpérience en...