Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté - Groupama
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de l'offreGan Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Auxerre.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et libre de choisirVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour notre équipe à Auxerre.ResponsabilitésConstruire et piloter votre business plan et votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Auxerre.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...
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Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, filiale de Groupama, recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour le secteur d'Auxerre. Avec plus de 100 ans d'expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients. Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinMission et RôleVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille clients en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème pour apporter des solutions globales à vos clients.Prospecter et analyser les opportunités de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinProfessionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale au sein de Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste. Votre rôle consiste à présenter des diagnostics et des solutions patrimoniales à nos sociétaires et clients, en analysant leur situation et en développant une approche transverse du...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinRésumé de l'offre d'emploi Développez votre carrière en tant que spécialiste du patrimoine, en proposant des solutions personnalisées à nos clients et en travaillant en étroite collaboration avec notre réseau commercial. **Description de l'offre d'emploi** Au sein du secteur nord 89, vous présentez des diagnostics et des solutions patrimoniales...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Compétences requisesDévelopper votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la mise en place d'évènements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.MissionVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinMissionNos missions clés : Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles...
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Conseiller en patrimoine
il y a 1 semaine
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinProfession : Conseiller en patrimoineVous travaillez au sein du secteur défini (nord 89) et présentez aux sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Compétences requises :Capacité à...
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Conseiller patrimonial expert
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnalisme et expertiseVous rejoignez notre équipe de Conseillers patrimoniaux en tant que spécialiste en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'agence et l'équipe pluridisciplinaire pour développer l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Vous serez chargé de développer votre...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de la gestion de patrimoineRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.MissionsGérer un portefeuille de clients patrimoniaux ;Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la...
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Conseiller Clientèle
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France SG Temps pleinDevenir un Acteur Clé dans la Banque de DétailVous rejoindrez l'équipe de Conseillers Clientèle de Société Générale, où vous contribuerez à gérer les relations avec les clients particuliers et professionnels. Votre rôle consiste à évaluer les besoins de vos clients, à leur proposer des solutions adaptées et à les accompagner dans la...
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Conseiller clientèle
il y a 1 semaine
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France SG Temps pleinMission de l'étudiantVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre, vous participez aux missions suivantes :Exploiter et développer un portefeuille de clientsAccompagner les clients dans la gestion quotidienne...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Fed Finance Temps pleinIntégrer l'équipe de Fed Finance en tant que Conseiller patrimonial H/F, vous serez rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clés:Gestion de portefeuille: Gérer un portefeuille de...
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Conseiller aux décideurs locaux
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Conseiller aux décideurs locaux pour rejoindre son équipe.ContexteLe recrutement de ce poste est lié à la mise en œuvre du nouveau réseau de proximité (NRP) au sein du Ministère. Ce réseau sera structuré autour des...
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Conseiller aux décideurs locaux
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien technique et stratégique aux décideurs locaux pour les aider à prendre des décisions éclairées et à mettre en œuvre des projets efficaces.ContexteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique met en place un nouveau...
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Conseiller commercial F/H
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Generali France Temps pleinQui sommes-nous ?General France est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Nous sommes un assureur responsable, qui place la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre missionNous commercialisons des solutions d'assurances adaptées et personnalisées concernant la retraite, l'épargne, la transmission du patrimoine, la...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Vous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine au sein de Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste. Dans ce rôle, vous serez chargé de présenter à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Compétences et Responsabilités- Vous développerez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
- Vous serez à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
- Vous établirez des propositions d'assurance vie, vous réaliserez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposerez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients.
- Vous participerez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
- Vous développerez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillerez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur. Vous développerez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apporterez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Compétences Requises- De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
- Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
- Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Nous sommes un assureur mutualiste qui protège nos sociétaires Particuliers, Professionnels, Exploitants Agricoles, Collectivités et Entreprises. Nous mettons l'humain au coeur de nos priorités et veillons à la satisfaction de nos clients et au bien-être de nos collaborateurs.
