Conseiller en Patrimoine Expert

il y a 4 semaines


Lille, Hauts-de-France LCL Temps plein

Description du poste

LCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Patrimoine Expert pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que membre de l'équipe, vous serez chargé de conseiller les clients du pôle LCL Banque Privée sur la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales.

Responsabilités

  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial
  • Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements
  • Maintenir avec les clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier
  • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché
  • Veiller à la qualité des services proposés et à leur adéquation avec la réglementation en vigueur

Contexte

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine, de Conseillers Banque Privée et de Gestionnaires de Clientèle, rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée. Vous bénéficierez de l'appui de spécialistes et travaillerez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A.

Conditions d'emploi

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



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