Responsable de Patrimoine H/F à Bordeaux

il y a 1 jour


Paris, Île-de-France FINAIA Temps plein
Poste :

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Responsable de Patrimoine H/F à Bordeaux (33) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan, très bien implanté dans la région.

Développement d'un portefeuille de clients Haut de Gamme :
  • Fournir des solutions adéquates en termes d'optimisation fiscale et patrimoniale.
  • Travailler sur des leviers de développement ainsi que sur des plans d'action personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
  • Offrir des produits et services adaptés.
Tâches quotidiennes :
  • Tenir des rendez-vous réguliers avec les clients pour discuter de leurs besoins et répondre à leurs questions.
  • Effectuer des analyses approfondies de la situation financière des clients.
  • Partenariat étroit avec les clients pour garantir leur satisfaction.
Connaissances requises :
  • Master 2 en Gestion de Patrimoine ou dans un domaine financier équivalent.
  • Expérience réussie dans le secteur bancaire au contact d'une clientèle Haut de Gamme.
  • Bonne maîtrise des solutions d'épargne financière.
Vos atouts :

Vous êtes doté de qualités relationnelles et commerciales indéniables, vous connaissez bien les besoins des clients patrimoniaux et avez la capacité aussi bien de les conquérir que de les fidéliser.

Salaire estimé :

Le salaire estimé est compris entre 60 000€ et 90 000€ par an.



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  • Paris, Île-de-France WINSEARCH BORDEAUX INDUSTRIE Temps plein

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  • Responsable Habitat

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France 1001 Vies Habitat Temps plein

    Description du poste :PosteProximité - Responsable HabitatIntitulé du posteResponsable Habitat - CDI - Ivry-sur-Seine F/HMissions principales1. Gestion du patrimoineVous gérez le patrimoine sur votre périmètre parisien en déclinant au niveau de chaque résidence, les politiques du Groupe.2. Représentation de la sociétéA ce titre, vous :a. Déployez...


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    Offre d'emploi"> L'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI est un pôle de notre économie française qui a su se réinventer tout au long de l'histoire. Elle propose une gamme de produits et de services diversifiés pour répondre aux besoins de ses clients. Nous recherchons actuellement un Chargé d'affaires bancaire F/H basé à Nantes...

  • Responsable CVC Bordeaux

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que responsable CVC, vous serez en charge de plusieurs projets simultanément.• Gérer et suivre plusieurs projets CVC basés à Bordeaux,• Être le représentant technique, commercial et opérationnel des projets,• Consulter et négocier avec les sous-traitants et fournisseurs,• Superviser la gestion des achats et des...


  • Paris, Île-de-France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Délégué de développement commercial H/F, Négociateur de solutions patrimonialesAvec UAF Life Patrimoine, rejoignez notre équipe dynamique en tant que délégué de développement commercial chargé du développement commercial de votre secteur.PrésentationSous la responsabilité directe du Manager Commercial, vous êtes le point de contact...


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    Mission de l'entrepriseL'Union sociale pour l'habitat est une organisation qui se consacre à la gestion et à l'évolution du patrimoine immobilier. Nous sommes à la recherche d'un Responsable Pôle Patrimoine H/F qui sera chargé de gérer et d'évoluer ce patrimoine, tout en veillant à sa performance et à sa conformité.Salaire...


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    Poste : Consultant en gestion privéeLe poste consiste à prospecter une nouvelle clientèle, analysant la situation patrimoniale de chaque client et proposant des solutions adaptées aux besoins identifiés.Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client en fonction des analyses réalisées. Profil recherché :Diplômé(e) d'une formation...


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    Rejoignez notre équipe dynamique à Bordeaux et rejoignez Fiducial, leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs.Développez votre carrière avec nousAvec plus de 50 ans d'expérience, nous sommes un partenaire incontournable pour nos clients. Nous offrons une gestion...


  • Paris, Île-de-France GA Smart Building Temps plein

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    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

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  • Paris, Île-de-France DLF Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Samusocial de Paris Temps plein

    MissionVous rejoignez l'équipe de la Direction immobilière et des moyens généraux du Samusocial de Paris en tant que Responsable Maintenance et Entretien des sites.ObjectifsVous serez chargé de la gestion du patrimoine immobilier du Samusocial de Paris, dont 20 sites à Paris et en petite couronne. Vous encadrerez l'équipe dédiée à la...


  • Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Résumé du poste : Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) avec statut de mandataire sur St Malo (35). En qualité de mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur patrimoine. Vous ferez vivre votre portefeuille client, développez votre réseau et...