Chargé d'affaires Leverage Finance H/F
il y a 5 jours
Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole CIB, qui est au service des grands clients de la banque. Cette équipe origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.
Missions- Analyser et monter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (prêts et/ou obligations à haut rendement) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing.
- Participer au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
- Participer à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique.
- Participer à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
- Participer à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage.
- Suivre dynamiquement les opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire.
- Participer activement au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville : Montrouge
Critères CandidatNiveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation : Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance.
Niveau d'expérience minimum : 3 - 5 ans
Expérience : Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.
Compétences Recherchées- Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
- Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
- Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Pack office
LanguesAnglais courant
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Chef de Projet Leverage Finance
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation de l'offreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe dynamique.Missions et responsabilitésVous serez chargé de :Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte...
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Chargé d'affaires Leverage Finance H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du...
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Chef de Projet Leverage Finance
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation de l'offreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsAnalyse et montage d'opérations de financement : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit, exécution de la transaction...
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Chargé d'affaires Leverage Finance H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du...
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Chargé d'affaires Leverage Finance H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous rejoignez l'équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...
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Analyste Leverage Finance H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous recherchez un défi en Finance?L'équipe Leverage Finance France origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et à effet de levier (loans et high yield bonds) pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity. L'équipe se positionne parmi les leaders du marché européen, notamment en financements...
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Chargé d'Affaires Finance F/H
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous rejoignez l'équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...
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Chargé d'affaires financier
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinFonction Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT. ...
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Chef de Projet Financement Structuré
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation de l'OffreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Financement Senior pour rejoindre son équipe dynamique et expérimentée.Missions et ResponsabilitésEn tant que Chargé d'Affaires Financement Senior, vous serez chargé de :Analyser et structurer des...
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Chargé d'Affaires Financements de Projets
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'équipe Resources & Industry EMEA recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires pour l'origination et l'exécution de financements de projets et de mandats de conseil en financements structurés.Compétences et ExpériencesExpérience dans le domaine des financements structurésConnaissance des secteurs couverts :...
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Chef de Projet Financement Structuré
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation de l'offreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsVous serez chargé de:Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte de fonds...
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Analyste Finance Structuré
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste Leverage FinanceVous recherchez un poste en Finance et vous avez un intérêt pour les financements à effet de levier?L'équipe Leverage Finance France est à la recherche d'un Analyste pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous serez amené à travailler sous la responsabilité des chargés...
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Chef de Projet Financement à Effet de Levier
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinFonction Nous recherchons un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre notre équipe Leverage Finance France, spécialisée dans les opérations de financement à effet de levier pour les fonds d'investissement et les entreprises. Missions Vous serez chargé(e) de : Analyser et structurer des opérations de financement d'acquisitions...
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Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteVous recherchez un défi professionnel dans le domaine de la gestion de portefeuille et du financement à effet de levier? Nous sommes à la recherche d'un Chargé d'Affaires pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille en financement à effet de levier.MissionsSuivre un portefeuille de sociétés sous LBO (small-mid ou large...
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Analyste Finance Structuré
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinProfessionnel des Financements à Effet de LevierL'équipe Leverage Finance France est à la recherche d'un analyste finance structuré pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous serez amené à travailler sous la responsabilité des chargés d'affaires, en collaboration avec les autres départements de la...
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Chargé d'Affaires Financement Ressources et Industrie
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinJob DescriptionL'équipe Resources & Industry EMEA de Crédit Agricole SA recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires pour soutenir l'origination et l'exécution de financements de projets et de mandats de conseil en financements structurés dans le domaine des ressources naturelles et des industries associées.ResponsabilitésAssister les Chargés...
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Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinOffre de Stage en Gestion de Crédits pour les EntreprisesVous recherchez un stage en Corporate et Leveraged Finance et vous avez un intérêt pour le secteur Telecom?L'équipe de Gestion de Portefeuille de Crédit Agricole CIB agit en soutien des équipes Origination : Leveraged Finance France, Leveraged Finance MidCaps et TMT.MissionsSuivi d'un...
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Chargé(e) d'Affaires ATM
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteLe poste de Chargé(e) d'Affaires ATM est un rôle clé au sein de l'équipe de l'Agence & Transaction Management (ATM) de Crédit Agricole CIB.MissionsLe Chargé(e) d'Affaires ATM sera responsable de la gestion des opérations de financement, notamment le tirage, la livraison et le remboursement des prêts, ainsi que le suivi...
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Chargé d'Affaires Entreprises Expérimenté H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Consultant en Gestion de Fortune et Conseil PatrimonialVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance, spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. En tant que Chargé d'Affaires Entreprises Expérimenté, vous serez chargé de construire et de conseiller un portefeuille...
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Analyste Chargé d'affaires Financement Structuré
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe Energy & Real Assets (ERA) de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Chargé d'affaires pour rejoindre la Direction Immobilier & Hôtellerie.MissionsContribuer à l'étude et à la structuration des opérations de financementsParticiper à la rédaction des demandes de créditAccompagner les chargés...
