Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 17 heures


Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Capijobnew Temps plein
Mission

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous intervenez dans l'élaboration de la stratégie patrimoniale de nos clients-adhérents artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, tout en développant votre portefeuille d'activité sur le marché des particuliers et des entreprises.

Compétences requises

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel et personnel, immobilier, épargne, etc.) et collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.). Vous disposez de compétences en droit de la famille, droit des biens, droit des sociétés et fiscalité.

Responsabilités
  1. Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation personnelle à travers des études et bilans patrimoniaux en réalisant des propositions cohérentes avec leurs objectifs afin de leur proposer un plan d'actions adapté.
  2. Formaliser les études dans des domaines diversifiés (succession, transmission, prévoyance, projets immobiliers...).
  3. Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers (banque, notaires), en apportant une expertise fiscale et juridique quant à la gestion de leurs actifs.
  4. Établir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l'offre d'accompagnement en patrimoine et conseil.
  5. Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion de patrimoine et l'animer par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économiques, fiscales et juridiques.
  6. Être force de proposition en innovant sur l'offre de gestion de patrimoine grâce à une veille permanente sur l'actualité des réglementations.
  7. Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar).
Formation et expérience

BAC+ 5 Banque, Assurance, Finances, Notariat, Gestion de patrimoine et immobilier, droit et fiscalité (AUREP, IHEDREA, etc.).

Idéalement 1 à 2 ans mais débutant accepté; La connaissance du milieu agricole serait un plus.



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