Conseiller clientèle patrimoniale H/F

il y a 1 semaine

SaintYrieixsurCharente, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein
Poste : Conseiller clientèle Patrimoniale H/F

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Missions
  • Prendre en charge les clients existants et développer la relation
  • Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation
  • Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseiller dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
  • Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme
  • Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle
Profil

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

Entreprise

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de la Fintech.

Finaïa est née de notre envie partagée de mettre au service de nos clients, et de nos candidats, notre temps, nos expertises et une nouvelle approche du recrutement. Nous avons créé un cabinet de conseil en recrutement sur mesure et qualitatif, qui intervient sur l'ensemble du territoire. L'audace, la transparence et la réactivité sont au coeur de l'expérience client que nous proposons à nos interlocuteurs.

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI. Nous sommes en pleine croissance et nous recherchons des professionnels expérimentés pour rejoindre notre équipe.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Caumont-sur-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein

    Poste :Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Marmande (47) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.Missions :Gérer, suivre et accompagner les clients existants tout en développant la relation.Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation.Conseiller...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Pardoux-du-Breuil, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein

    Poste :Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Marmande (47) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.Missions :Gérer, suivre et accompagner les clients existants tout en développant la relation.Développer le portefeuille notamment par la conquête et la...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGRESHAM Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial en CDI.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences...

  • Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Mission cléEn tant que Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets financiers, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Vos missionsAccompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptésPromouvoir nos outils et services digitauxAnalyser la...

  • Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM

    il y a 3 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans leur développementEn tant que Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM, vous serez amené(e) à accompagner vos clients dans leur développement financier et personnel. Vous travaillerez en synergie avec des Conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques de vos clients et avec nos autres services pour leur...

  • Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Mission cléEn tant que Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets financiers, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Vos missionsAccompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptésPromouvoir nos outils et services digitauxAnalyser la...

  • Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM

    il y a 7 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans leur développementEn tant que Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM, vous serez amené(e) à accompagner vos clients dans leur développement financier et personnel. Vous leur proposerez des produits et placements adaptés à leurs besoins, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs.Vos missionsAccompagner et conseiller vos...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à GRESHAM Banque Privée. Vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requisesExpérience probante de 3 ans minimum dans l'univers financierCompétences en développement commercial...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial dynamique pour rejoindre notre équipe de GRESHAM Banque Privée. Vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requisesExpérience probante de 3 ans minimum dans l'univers financierCompétences en développement...

  • Conseiller de Clientèle Professionnels H/F

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et le marché professionnelTitre du posteConseiller de Clientèle Professionnels H/FDescription du posteVous souhaitez rejoindre une entreprise qui agit pour son territoire et son avenir? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller de Clientèle Professionnels H/F pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller de...

  • Conseiller de Clientèle Professionnels H/F

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et le marché professionnelTitre du posteConseiller de Clientèle Professionnels H/FDescription du posteVous souhaitez rejoindre une entreprise qui agit pour son territoire et son avenir? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller de Clientèle Professionnels H/F pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller de...

  • Conseiller de Clientèle Professionnels H/F

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteMétierCrédit Agricole Nord Midi-Pyrénées recherche un Conseiller de Clientèle Professionnels H/F pour rejoindre son équipe.Titre du posteConseiller de Clientèle Professionnels H/FDescription du posteVous souhaitez participer au développement d'une entreprise dont l'ambition est d'agir pour son territoire et son avenir. Le...

  • Conseiller de Clientèle Professionnels H/F

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et le marché professionnelTitre du posteConseiller de Clientèle Professionnels H/FDescription du posteVous souhaitez rejoindre une entreprise qui agit pour son territoire et son avenir? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller de Clientèle Professionnels H/F pour rejoindre notre équipe.Le Conseiller de Clientèle...

  • Conseiller Clientèle Agricole

    il y a 1 mois

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché financier, agroalimentaireTitre du posteConseiller Clientèle Agricole - H/FDescription du posteVous souhaitez contribuer au développement d'une entreprise qui agit pour son territoire et son avenir, alors n'hésitez pas à postuler et rejoignez le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.Le Conseiller de...

  • Conseiller de Clientèle Professionnels H/F

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteMétierCrédit Agricole Nord Midi-PyrénéesTitre du posteConseiller de Clientèle Professionnels H/FDescription du posteVous rejoignez une équipe dynamique et passionnée qui partage votre ambition de contribuer au développement d'une entreprise qui agit pour son territoire et son avenir.En tant que Conseiller de Clientèle des...

  • Conseiller en immobilier patrimonial Niort

    il y a 2 semaines

    Bessines-sur-Gartempe, Nouvelle-Aquitaine, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en immobilier patrimonialRattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes :Animer un réseau bancaire prescripteurRencontrer les clients qui seront désignés par le réseau bancaire partenaireLeur présenter des produits immobiliers correspondants à leur situation patrimonialeLes conseiller...