Conseiller Patrimonial Expert

Missions et ObjectifsSous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos ObjectifsDévelopper le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et...

La mission de l'expert en conseil financier et patrimonial consiste à évaluer et à recommander les meilleures stratégies d'investissement pour les clients d'Abeille Assurances.Le candidat idéal est diplômé en gestion du patrimoine, droit, économie, finance, droit des affaires, assurances, banque, finances ou droit, économie gestion, et...

Carrière au sein d'Abeille AssurancesAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours. ...

Poste de Conseiller en Gestion PatrimonialeVous êtes chargé de maintenir des relations privilégiées avec les notaires installés dans votre zone de travail.Vous évaluez les besoins et les objectifs de vos clients en présence du notaire et vous proposez des solutions adaptées.Vous avez une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion et disposez...

Présentation du posteAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours. Bénéficiez de l'expertise et de la...

Tâches du Conseiller en Gestion de PatrimoineVous serez en charge d'accompagner vos clients et prospects dans la gestion de leurs richesses, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous réaliserez des bilans patrimoniaux exhaustifs, identifierez les priorités de vos...

{"h1": "Mission du Conseiller Professionnel Expert", "p": "Nous recherchons un Conseiller Professionnel Expert pour rejoindre notre équipe de conseillers professionnels. Vous serez en charge de l'accompagnement personnalisé de nos clients professionnels, ainsi que d'une approche patrimoniale et globale construite sur le principe de la double relation...

Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le 59 et contribuez à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées pour nos clients.ResponsabilitésAnalyser les besoins patrimoniaux de nos clients et proposer des stratégies d'investissement adaptées.Développer et fidéliser un...

Mission du posteVous rejoindrez le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 43 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite....

Caractéristiques du posteL'entreprise Abeille Assurances, leader sur le marché français, recherche un conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers...

Présentation de l'offreAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expert en CDI pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercialConnaissance des différents dispositifs fiscaux des placements...

MissionVous rejoindrez nos équipes en tant que Banquier Patrimonial, où vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine des clients et de ses enjeux. Vous travaillerez sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage pour développer vos compétences et votre expertise.Compétences requisesMaîtrise du Pack...

A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

Accompagner les clients dans leur parcours patrimonialL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe commerciale sur le secteur de...

Accompagner les clients dans leur parcours patrimonialL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe commerciale sur le secteur de...

Accompagner les clients dans leur parcours patrimonialL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe commerciale sur le secteur de...

Présentation du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir des conseils de gestion patrimoniale aux clients de l'UNOFI.MissionsD'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche...

Contexte du posteVous rejoindrez une équipe de 160 collaborateurs, habilitée CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu'une Agence Centrale. Vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Fidéliser nos clients en leur...

Description du posteVous êtes chargé de développer et de maintenir des relations étroites avec les notaires de votre zone de travail.Vous intervenez aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.Vous évaluez les besoins et les objectifs de vos clients et proposez des solutions...

Présentation du posteL'UNOFI recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsÉtablir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.Évaluer les besoins et...