Conseiller en gestion de patrimoine F/H

il y a 2 jours


Metz, Grand Est, France Synergie Temps plein

A propos de l'entreprise :

Synergie, un groupe de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et 5 600 collaborateurs, nous sommes le premier groupe français de services en Ressources Humaines. Nous vous proposons des solutions de recrutement, de formation et de conseil RH.

A propos du poste :

Vous rejoindrez une filiale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vous travaillerez en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un portefeuille de clients confié. Vos missions seront les suivantes :

  • Développer un réseau de nouveaux clients
  • Gérer et fidéliser un portefeuille client
  • Analyser les besoins des clients
  • Proposer des solutions personnalisées
  • Assurer un suivi régulier avec les clients
  • Organiser des événements patrimoniaux

Vous bénéficierez d'une formation de 5 semaines et d'un parcours de formation continu tout au long de votre mandat. Vous travaillerez en tant que mandataire indépendant, avec une rémunération sans plafond.

Profil recherché :

Nous recherchons un professionnel doté des compétences suivantes :

  • Déterminer une stratégie financière
  • Vérifier et établir des justificatifs de placement
  • Coordonner et superviser la gestion du patrimoine
  • Développer un portefeuille clients
  • Etablir le bilan patrimonial d'un client
  • Analyser la situation financière d'un client
  • Renseigner les usagers et conseillers
  • Gérer un portefeuille de compte clients

Nous recherchons également quelqu'un qui possède une aisance relationnelle, une capacité à adapter son discours, à anticiper et à être disponible.



  • Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Metz.**Nos conseillers (H/F) accompagnent...


  • Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et devenez un conseiller en gestion de patrimoine chevronné.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et la conseil en finances. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine...


  • Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...


  • Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Metz....


  • Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine motivé et passionné pour rejoindre notre équipe et...


  • Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie financièreÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...


  • Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de gestion de patrimoine à A&Y Patrimoine comme Responsable de secteur en gestion de patrimoine. Vos missions seront multiples :Développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoineFournir des conseils personnalisés sur les produits et services financiers adaptés aux besoins des...


  • Metz, Grand Est, France Michael Page (France) Temps plein

    Mission principaleNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour un Groupe bancaire de premier plan. Le candidat retenu sera responsable de l'expansion des activités de la banque auprès d'une clientèle aisée.ResponsabilitésDévelopper et gérer un portefeuille de clients fortunés, comprenant des chefs d'entreprises à fort potentiel...


  • Metz, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineRecherchez-vous un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de la gestion de patrimoine.Compétences...


  • Metz, Grand Est, France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque est un acteur clé dans le recrutement de professionnels expérimentés pour le secteur bancaire, incluant les banques de réseau, les institutions de financement et d'investissement, ainsi que les entreprises de fintech et de gestion d'actifs. Notre client, un Groupe bancaire de renom, recherche un Conseiller...


  • Metz, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Groupama Grand Est, vous serez chargé(e) de conseiller vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.Missions clés :Animer le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d'être recommandé(e) aux...


  • Metz, Grand Est, France SAS Temps plein

    À propos de notre EntrepriseNous sommes une entreprise de référence regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de notre clientèle de particuliers.MissionNos Cabinets membres, spécialisés dans la gestion de patrimoine,...


  • Metz, Grand Est, France Synergie Temps plein

    A propos de l'entreprise :Synergie, un groupe de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle. Nous sommes présents dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et 5 600 collaborateurs. Nous vous offrons des solutions de recrutement, de formation et de conseil RH.A propos du poste :Vous rejoindrez une filiale...


  • Metz, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un expert en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.En tant que mandataire exclusif d'un réseau de renom :Vous apportez des conseils personnalisés à vos...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 4 semaines


    Metz, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Expert en conseil patrimonial chez Gan PatrimoineAccompagnement des clients particuliers et professionnels avec des solutions sur mesureAccès à une formation continue et à des opportunités de progressionExploitation d'outils numériques pour une gestion optimaleGan Patrimoine est à la recherche d'un expert en conseil patrimonial pour renforcer ses...


  • Metz, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Alternance en Gestion de Patrimoine Type de contrat : Alternance Localisation : Metz, France Vos missions principales Sous la supervision de votre tuteur, vous aurez l'opportunité de : Élaborer une vision globale du patrimoine des clients, en tenant compte de leurs actifs, passifs et de la protection de leur patrimoine. Gérer les opérations...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 7 jours


    Metz, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Développez votre carrière dans la gestion de patrimoine Nous sommes à la recherche d'un Développeur de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vos missions Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Intervenir sur...

  • Chef de Service

    il y a 3 jours


    Metz, Grand Est, France Département de la Moselle Temps plein

    Présentation du posteLe Département de la Moselle recherche un Chef de Service pour occuper le poste de Chef de Service - Gestion du Patrimoine et de l'Environnement au sein du Domaine de Lindre. Ce poste est placé sous la responsabilité du Directeur des Sites Passionnément Moselle.MissionsGérer et valoriser le patrimoine bâti du Domaine de Lindre en...


  • Metz, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Développez votre carrière dans la gestion de patrimoine Nous sommes à la recherche d'un Développeur de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Vos missions Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Intervenir sur...


  • Metz, Grand Est, France IN QUARTO Temps plein

    Le cabinet de conseil en recrutement In Quarto recherche un Responsable de la Gestion Technique et Sécuritaire du Patrimoine H/F, pour le compte d'un acteur majeur dans le secteur du logement social. Sous la supervision du Directeur du Patrimoine et de la Sécurité, vous aurez pour mission d'initier et de mettre en œuvre les politiques établies par...