Responsable de relations clientèle en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Missions
LCL Gestion de Fortune est une direction composée d'environ soixante collaborateurs, qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d'entreprise, en s'appuyant sur le rayonnement de LCL sur le marché des entreprises.
En tant que responsable de relations clientèle dédiée à la gestion de patrimoine, vous êtes le premier interlocuteur des dirigeants d'entreprise et des familles historiques de la gestion de Fortune dans leurs opérations de banque au quotidien.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les banquiers privés pour répondre à l'ensemble des besoins de cette clientèle exigeante.
Vous proposez les services dématérialisés et les produits de banque en quotidien dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.
Au sein de la Gestion de Fortune, vous assurez la relation au quotidien avec la clientèle :
- En travaillant en partenariat avec les banquiers privés à qui vous relayez l'ensemble des informations ;
- En élaborant les reportings et en préparant les dossiers en amont des RDV clients ;
- En étant garant de la conformité au travers de l'application des procédures et du traitement des états ;
- En identifiant les besoins et attentes des clients, afin de promouvoir les produits bancaires de base, et notamment les services dématérialisés.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 2 / L2
Formation / Spécialisation
Diplôme universitaire ou école de commerce.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Idéalement vous avez une connaissance de l'environnement de la clientèle privée/Banque Privée ou un fort sens du service client interne si vous travaillez sur des fonctions supports.
Compétences recherchées
Loyauté et discrétion
Capacité d'écoute et aisance relationnelle face à des clients VIP
Sens du service
Esprit d'équipe
Capacités d'adaptation
Autonomie et proactivité
Outils informatiques
Word, Excel, Powerpoint
Langues
Non
-
Responsable de la gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinResponsable de la gestion de patrimoine - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Responsable de la gestion de patrimoine Description du poste : Nous recherchons un responsable de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...
-
Responsable de Clientèle en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ProfilSearch Temps pleinPosteVous rejoignez l'équipe de Profil Search en tant que responsable de clientèle en gestion de patrimoine. Vous êtes chargé de développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.MissionsRépondre aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptéesÉtablir un...
-
Gestionnaire de patrimoine et de relations clientèle
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinL'entreprise CAPITAL RESSOURCES est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.La position que nous proposons est celle d'un Gestionnaire de patrimoine et de relations clientèle pour notre filiale...
-
Responsable en gestion de patrimoine à Cahors avec Gan Patrimoine
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinPrésentation de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
-
Expert en Gestion de Patrimoine Autonome
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinRejoignez Gan Patrimoine, une entreprise de plus de 100 ans d'expérience spécialisée en gestion de patrimoine, et débutez une carrière en tant qu'expert en gestion de patrimoine autonome.Présentation de l'entrepriseAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous...
-
Conseiller en Gestion de patrimoine Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinVous êtes passionné par la finance et l'accompagnement des clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de patrimoine qui saura combiner expertise technique et sens du service pour aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs financiers.En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Freelance
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la possibilité de télétravail.Votre missionAccompagner des...
-
Spécialiste en gestion de patrimoine et relations client
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinSpécialiste en gestion de patrimoine et relations clientLCL Gestion de Fortune est une direction qui vise à devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d'entreprises, en s'appuyant sur le rayonnement de LCL.En tant que spécialiste en gestion de patrimoine et relations client, vous êtes le premier interlocuteur des dirigeants d'entreprise et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine senior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel dans le conseil et l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous travaillerez sous un statut « hybride », offrant la liberté de l'indépendance et la sécurisation dans la mise en œuvre de votre activité.Nous vous proposons...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps pleinOrganisez votre indépendance et développez votre activité en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine à Guéret
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinVous recherchez un emploi en gestion de patrimoine qui vous permet de développer votre propre activité ? Nous proposons un poste d'indépendant en gestion de patrimoine à Guéret. Vous travaillerez en tant que conseiller en patrimoine, aidant les clients à construire et à piloter leur business plan. Vous disposerez d'un portefeuille clients...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps pleinMissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...
-
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantVous rejoindrez notre équipe dans le 09 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Vos responsabilitésAnalyse patrimoniale approfondie :...
-
Conseiller en gestion de patrimoine LENS
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinMissions- Développer et piloter votre business plan et votre activité - Accompagner vos clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif - Développer le portefeuille client existant Avantages- Une intégration par 5 semaines de formation - Un portefeuille clients confié selon votre zone géographique -...
-
Conseiller en gestion de patrimoine senior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinRejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine et développez votre activité dans un environnement dynamique.MissionVous construirez et piloterez votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif. Vous développerez...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse.Vos missions :Construire et piloter...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantNous recherchons un professionnel expérimenté pour intégrer notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez chargé d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, en fidélisant et en développant notre clientèle.Compétences requisesExpérience...
-
Chef de Projet en Gestion de Patrimoine à Dijon
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinConseillez les clients en gestion de patrimoine et développez votre activité en tant qu'indépendant.e assimilé salarié.Présentation de l'entrepriseGan Patrimoine, filiale de Groupama, propose des solutions personnalisées en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience.SalairesEn tant que conseiller en gestion de patrimoine,...
-
Conseiller en gestion de patrimoine TROYES
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial David FLIPO recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Missions :Construire et piloter votre business...