Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F - Toulouse, Occitanie - Evolve

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et efficace Nous cherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Toulouse pour notre equipe d'experts.Missions du poste- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    {"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F", "description": "\u00a9 2023 Astoria Finance. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirm\u00e9 pour renforcer notre agence de Toulouse. **Mission** \u00a9 Analyser le patrimoine des clients (civil, social et fiscal) \u00a9 Suivre, g\u00e9rer, d\u00e9velopper et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un nouveau membre pour notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Si vous êtes passionné par les finances et les investissements, nous voulons vous rencontrer.MissionNos experts en gestion de patrimoine accompagnent nos clients dans leurs projets...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un nouveau membre pour notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Si vous êtes passionné par les finances et les investissements, nous voulons vous rencontrer.MissionNos experts en gestion de patrimoine accompagnent nos clients dans leurs projets...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un nouveau membre pour notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Si vous êtes passionné par les finances et les investissements, nous voulons vous rencontrer.MissionNos experts en gestion de patrimoine accompagnent nos clients dans leurs projets...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets d'investissements financiers ou immobiliers.ResponsabilitésProspecter de nouveaux clients et développer un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonome

    il y a 7 jours

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients de Gan Patrimoine pour les accompagner dans leurs décisions financières et les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vos missions principales seront de:Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et FinancierAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe de Distribution.Compétences requises :Expérience significative en gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Valority Temps plein

    Offre de carrièreConseiller en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    MissionsVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme sur le département du 31. Vous devrez les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée.Compétences requisesMaîtrise des différents dispositifs...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine H/F pour rejoindre son équipe en région toulousaine. Ce poste est idéal pour les professionnels de la banque souhaitant développer leur expertise en gestion de patrimoine.Missions :Le Conseiller spécialisé en patrimoine sera chargé de :Gérer et développer un portefeuille de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant constitue une opportunité de développer vos compétences entrepreneuriales et de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Vous serez chargé de gérer votre centre de profit, en pilotant et en développant votre activité, tout en bénéficiant d'un support du groupe (formation,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantVous êtes à la recherche d'un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et votre expertise en gestion de patrimoine?Nos équipes de JLG vous proposent un poste de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, où vous pourrez accompagner nos clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31.Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter xxx en participant activement aux actions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    Il y a 2 mois

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Rôle et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite exploiter ses qualités entrepreneuriales et proposer à ses clients un accompagnement patrimonial...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantVous êtes à la recherche d'une carrière qui vous offre la liberté et la responsabilité de gérer vos propres projets?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG.Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions clés• Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif • Développer le portefeuille client existant • Développer l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenaires...

Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

Il y a 2 mois

Toulouse, Occitanie, France Evolve Temps plein

Créé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants.

Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l'accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine.

Préparation de la retraite

Valorisation de la trésorerie d'entreprise

Protection sociale et prévoyance

Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024.

Cette volonté d'étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité.

En rejoignant notre groupe en tant que gérant(e) associé(e)

Chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d'un réseau solide et une équipe expérimentée.

Avantages

  • Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
  • Un outil CRM sur-mesure
  • Un rémunération attractive

Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l'accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine.

Créer votre portefeuille clients

La présentation de solutions d'investissements en fonction des objectifs de vos clients

Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d'un réseau :

Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)

Mandataires indépendants

Nous restons malgré tout à l'écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.