Emplois actuels liés à Expert en gestion de patrimoine AGEN H/F - VilleneuvesurLot, Nouvelle-Aquitaine - Groupama-fr

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AGEN H/FDescription de la missionTravailler en autonomie et en équipeVos attentesÊtre un acteur de votre carrièreTrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelleFaire partie d'un collectifLa missionNotre Inspecteur Commercial Frédéric POULLAIN recherche un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AGEN H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Frédéric POULLAIN recherche un conseiller en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    Il y a 2 mois

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AGEN H/FDescription de la missionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AGEN H/FDescription de la missionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 3 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AGENDescription de la missionVous serez responsable de la gestion de portefeuille clients et de la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine.Vos missions• Gérer un portefeuille de clients de 100 contacts minimum• Proposer des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vllnve-sur-lot H/F

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Villeneuve-sur-Lot. Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vllnve-sur-lot H/F

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Villeneuve-sur-Lot.Vos missions :- Construire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vllnve-sur-lot H/F

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Villeneuve-sur-Lot.Vos missions :Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 7 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteRejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.Description de la missionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine : MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre mission sera de construire et de piloter votre propre business plan, en vous responsabilisant pleinement.ExpertiseVous accompagnerons dans l'élaboration de solutions patrimoniales personnalisées et diversifiées, en vous aidant à identifier les besoins de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vllnve-sur-lot H/F

    il y a 3 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une carrière indépendante en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vendeur de solutions patrimoniales

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, pour occuper le poste de conseiller en gestion de patrimoine dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot.Votre rôleConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en leur proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vllnve-sur-lot H/F

    il y a 7 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accueillir un nouveau défi Vous cherchez un poste qui vous offre une grande liberté d'action et l'opportunité de travailler de manière indépendante ?En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous bénéficierez d'une grande autonomie dans vos projets et pourrez développer vos compétences en gestion patrimoniale.Vos missions Construire...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Villeneuve-sur-Lot (47). **Compétences requises** - Gestion de patrimoine -...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions est une entreprise de conseil en recrutement, spécialisée dans l'interim, la gestion de transition et l'évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous recherchons un Spécialiste en Gestion de Patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesLes candidats idéaux devraient disposer d'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAHORS

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAHORS (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :©tre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Frédéric POULLAIN recherche un conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAHORS

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAHORS (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :©tre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Frédéric POULLAIN recherche un conseiller en...

  • Expert en Gestion Financière

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Cerfrance Temps plein

    Présentation du posteCe poste est proposé par Cerfrance Lot-et-Garonne à l'agence d'Agen.MissionsVous gérez en autonomie un portefeuille composé d'entreprises stratégiques.Vous proposez aux clients un véritable accompagnement dans la prise de décision, la gestion et le pilotage de leur entreprise.Vous êtes garant de la mise en œuvre des règles de...

  • Cariste en préparation logistique F/H

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Synergie Agen Temps plein

    A propos de l'entreprise :Synergie Agen, un groupe de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle. Avec 17 pays, 800 agences d'emploi et 5 600 collaborateurs, nous sommes présents dans le marché depuis longtemps.A propos du poste :Nous recherchons un Préparateur de commande avec caces pour un de nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle

    il y a 3 semaines

    Nieul-sur-Mer, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

Expert en gestion de patrimoine AGEN H/F

Il y a 3 mois

VilleneuvesurLot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein
Consultant en stratégie patrimoniale AGEN H/F

En tant que consultant en stratégie patrimoniale chez Groupama, vous aurez pour mission d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine en leur offrant des solutions sur mesure. Vous serez en charge d'un portefeuille de clients et devrez faire preuve d'un esprit d'initiative.

Vos missions:
  • Accompagner les clients tout au long de leur parcours professionnel
  • Proposer des solutions personnalisées en matière d'épargne, d'investissements financiers, d'immobilier, etc.
  • Organiser des événements liés à la gestion de patrimoine
  • Utiliser des outils numériques pour une gestion optimale du temps
  • Fidéliser et développer votre portefeuille de clients
Profil recherché:
  • Esprit d'initiative
  • Expérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage
  • Capacité à développer un réseau professionnel solide
  • Organisé et autonome dans la gestion de votre emploi du temps
  • Respect des normes éthiques et de confidentialité

Si vous êtes motivé par ce défi et souhaitez évoluer au sein de notre entreprise, nous vous attendons en tant que Consultant en stratégie patrimoniale à Agen.