Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes - Crédit Mutuel

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à...

  • Conseiller financier patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller financier patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en matière de banque et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil en investissement, en gestion de patrimoine et en stratégie financière.Établir et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de gestion de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de spécialistes internes...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Recherchez une opportunité de formation professionnalisante ? MBway vous propose un contrat en alternance pour devenir Conseiller Patrimonial en 24 mois.MissionsAnalyser le patrimoine de ses clients et établir un diagnosticDétecter les besoins des clients et proposer des solutions de financementPromouvoir et vendre des produits et des services bancaires...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Recherchez une opportunité de formation professionnalisante avec MBway? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour devenir Conseiller Patrimonial en 24 mois.MissionsAnalyser le patrimoine de nos clients et établir un diagnosticDétecter les besoins des clients et proposer des solutions de financementPromouvoir et vendre des produits et des...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance qui vous permettra de vous former et d'acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine.MissionsAnalyser le patrimoine de nos clients et établir un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 3 heures

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Nos missionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal. Vous devrez conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous serez également chargé(e) de fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

  • Conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance

    il y a 5 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) conseiller(ère) en gestion patrimoniale H/F en alternance pour renforcer son équipe. Une opportunité de développer ses compétencesVous souhaitez vous former tout en travaillant ?Vous cherchez un défi professionnel ? Vous voulez acquérir une expérience dans le domaine patrimonial ? Nous sommes à la recherche d'un(e)...

  • Conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un savoir-faire dans le domaine...

  • Conseiller en gestion patrimoniale H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) conseiller(ère) en gestion patrimoniale H/F en alternance pour renforcer son équipe. Formation et emploi : un contrat en alternance Vous souhaitez vous former tout en acquérant une expérience professionnelle ? Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un savoir-faire dans le domaine...

  • Ingénieur patrimonial stagiaire

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

    Votre rôleVous accompagnez les ingénieurs patrimoniaux dans leurs tâches quotidiennes, notamment en hotline, relecture et veille actualités. Vous assurez la sécurité du conseil donné aux conseillers sous la responsabilité définitive des ingénieurs patrimoniaux. Vous répondez aux questions juridiques et fiscales de premier degré des conseillers et...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un diplôme Bac +3 au Bac +5.MissionVous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux besoins de nos clientsAccompagner les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions financières adaptéesContribuer au développement des...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein
À propos de l'offre

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Conseiller Patrimonial (H/F) pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la banque patrimoniale.

Compétences requises
  • Gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial
  • Conseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidélisation des clients en anticipant leurs besoins
  • Co-construction de solutions multi-services avec les spécialistes internes
Qualités requises
  • Sens relationnel et facilitateur
  • Adaptabilité et capacité à gérer les risques
  • Curiosité et capacité à se former
  • Rigueur et maîtrise des intérêts financiers, juridiques et fiscaux
Environnement de travail

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Avantages de l'offre
  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut
  • Rythme de travail adapté avec possibilité de télétravail
  • Protection sociale renforcée
  • Formation continue et développement des compétences
  • Politique parentale avantageuse
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles