Conseiller Patrimonial

Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à la Banque Européenne Crédit Mutuel. Le candidat idéal sera capable de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux et de développer des solutions financières personnalisées pour répondre à leurs...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins et objectifs.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine,...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersNos activités sont organisées autour de 5 métiers :La banque de détail concentre toutes les...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersNos activités sont organisées autour de 5 métiers :La banque de détail concentre toutes les...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clientsAccomplir des analyses financières et juridiques pour les clientsConseiller les clients sur les produits financiers adaptés à leurs besoinsCollaborer avec les autres...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersNos activités sont organisées autour de 5 métiers :La banque de détailLa banque privéeLa banque...

MissionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients...

A propos de l'offreLa société Theseis recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que conseiller, vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs stratégies financières et patrimoniales, en analysant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.MissionVotre...

MissionVous rejoindrez le groupe Theseis, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de :Analyser la situation patrimoniale de nos clientsRéaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptéesÉtablir une étude...

A propos de l'offreNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de CLUB AKTIF+ Groupe Theseis. Vous serez chargé de travailler avec nos clients pour analyser leur situation patrimoniale, déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de développement de portefeuille. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de Banque de détail France. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de Professions Libérales.MissionsPréparer les visites prospects et clients pour proposer une offre de...

Présentation du posteLe Conseiller Clientèle Professions Libérales est chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise des risques.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation...

Présentation du posteLe Conseiller Clientèle Professions Libérales est chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise des risques.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de conseillers en affaires. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation de...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de conseillers en affaires. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation de...