Conseiller Patrimonial

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersNos activités sont organisées autour de 5 métiers :La banque de détail concentre toutes les...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersNos activités sont organisées autour de 5 métiers :La banque de détail concentre toutes les...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersNos activités sont organisées autour de 5 métiers :La banque de détailLa banque privéeLa banque...

MissionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients...

A propos de l'offreLa société Theseis recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que conseiller, vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs stratégies financières et patrimoniales, en analysant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.MissionVotre...

MissionVous rejoindrez le groupe Theseis, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de :Analyser la situation patrimoniale de nos clientsRéaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptéesÉtablir une étude...

A propos de l'offreNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de CLUB AKTIF+ Groupe Theseis. Vous serez chargé de travailler avec nos clients pour analyser leur situation patrimoniale, déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de développement de portefeuille. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de Banque de détail France. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de Professions Libérales.MissionsPréparer les visites prospects et clients pour proposer une offre de...

Présentation du posteLe Conseiller Clientèle Professions Libérales est chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise des risques.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation...

Présentation du posteLe Conseiller Clientèle Professions Libérales est chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise des risques.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de conseillers en affaires. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation de...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de conseillers en affaires. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales.MissionsPréparer les visites prospects et clientsConnaître la situation de...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de Professions Libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Professions Libérales pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille à Société Générale Assurances. En tant que Conseiller Clientèle Professions Libérales, vous serez chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de...

Conseiller Clientèle Professions Libérales CDI|Sevres|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller Clientèle Professions Libérales Sevres, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Commercial : • Préparer les visites prospects et clients • Connaître la situation de ses clients et...

Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...

Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...

Chargé d'Affaires Entreprises 92 H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...