Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable

il y a 2 semaines

SaintMaurdesFossés, Île-de-France DBF AUDIT Temps plein
Missions et responsabilités

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez pour objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.

Vos missions seront les suivantes :

  • Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;
  • Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie ;
  • Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats ;
  • Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication ;
  • Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;
  • Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements.
Compétences requises

Formation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaitée

Certification AMF est un plus

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire

Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l'humour, une bonne capacité d'écoute, le besoin de progresser et la volonté d'y mettre les moyens personnels nécessaires

Conditions et avantages

Contrat : CDI, 39H

Rémunération : 36 – 40 K€ annuel brut sur 13 mois selon expérience

Rémunération complémentaire: Prime de performance, prime d'objectifs, participation et intéressement

Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)

DBF AUDIT est un cabinet comptant près de 40 années d'expérience, 12 implantations et 240 collaborateurs.

Comment expliquer cette durabilité? Grâce à nos interactions avec les dirigeants d'entreprise, nos conseils, notre avancée technologique, et nos collaborateurs qui, chaque jour, incarnent nos principes et nos performances au sein d'un cabinet pleinement engagé dans des démarches RSE et citoyennes.

Vous appréciez le travail d'équipe, donner du sens à votre profession, êtes à l'écoute et avez le désir de progresser tout en ayant le sens de l'humour?

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    il y a 2 semaines

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    il y a 2 semaines

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    il y a 1 semaine

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    il y a 1 semaine

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    il y a 2 semaines

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    il y a 3 jours

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    il y a 2 semaines

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    il y a 3 jours

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    {"h1": "Conseiller en gestion de patrimoine \u00e0 DBF AUDIT", "p": "DBF AUDIT est un cabinet comptable expérimenté, avec plus de 40 ans d'activité et 12 implantations. Nous sommes établis pour offrir des conseils de gestion de patrimoine de haute qualité. ", "h2": "Missions du poste", "ul": ["Prendre contact avec les clients pour écouter leurs besoins...

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    il y a 3 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France PESTEL NORMES ET AUDIT - PNA Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNous sommes un cabinet d'expertise-comptable en pleine expansion, avec deux sites à Saint-Maur-des-Fosse et Garches. Nous recherchons deux collaboratrices/collaborateurs pour rejoindre notre équipe dynamique.Vous serez chargé-e d'un portefeuille de clients TPE/PME de façon autonomeSous la supervision de...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier

    il y a 2 semaines

    Saint-Jean-de-Braye, Centre-Val de Loire, France Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ORLEANS Temps plein

    Le poste de Gestionnaire de patrimoine immobilierManpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ORLEANS recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine immobilier - Réaliser les visites commerciales de logement et les états des lieux ; - Assurer le suivi technique du patrimoine (demande de travaux, relance des entreprises, gestion des petits sinistres,...