Expert en gestion de patrimoine Associé

il y a 4 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Evolve Temps plein

NOTRE RÉSEAU

Établi récemment, Evolve se positionne comme un réseau de conseillers privés autonomes.

Dans un environnement où la préparation de la retraite par capitalisation prend une importance croissante et où l'accès aux services bancaires se restreint, la mission d'Evolve est limpide : rendre accessible un conseiller privé spécialisé en gestion de patrimoine.

Nous accompagnons des clients fortunés autour de quatre axes d'expertise :

  • Optimisation de l'épargne
  • Planification de la retraite
  • Gestion de la trésorerie d'entreprise
  • Protection sociale et prévoyance

Notre modèle a rapidement séduit d'autres conseillers, désireux de s'épanouir individuellement tout en contribuant à un succès collectif, entraînant une expansion rapide de notre réseau, passant de quatre à dix membres au cours de la première année.

Ces succès ont renforcé notre dynamique, nous permettant d'étendre notre modèle à d'autres villes.

Fort de ces réalisations, notre objectif est désormais d'accroître notre présence dans les grandes métropoles françaises en collaborant avec des acteurs locaux.

Cette ambition d'élargir notre collectif de conseillers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape significative dans notre développement et notre engagement à offrir des services de qualité.

NOTRE PROMESSE

En intégrant notre réseau en tant que conseiller(e) associé(e), chaque individu a l'opportunité de bâtir sa propre entreprise, soutenu par la force d'un réseau solide et une équipe expérimentée.

En rejoignant notre collectif, vous bénéficierez des éléments essentiels pour atteindre vos objectifs :

  • Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
  • Un catalogue de produits haut de gamme
  • Un outil CRM personnalisé
  • Une marque et un collectif reconnus
  • Une rémunération attractive
  • Un modèle permettant de valoriser votre portefeuille

Bien plus qu'un simple groupement, Evolve est un véritable incubateur de succès pour un conseiller ambitieux désireux de réussir son parcours entrepreneurial.

VOS MISSIONS

Nos conseillers indépendants aspirent à transformer le marché en rendant accessible un conseiller privé spécialisé en gestion de patrimoine. Pour cela, votre activité se décline comme suit :

La constitution de votre portefeuille clients

La planification et la réalisation de bilans patrimoniaux

La présentation de solutions d'investissement adaptées aux objectifs de vos clients

La mise en œuvre des solutions validées

Le suivi et le développement de votre portefeuille

VOTRE PROFIL

Nous souhaitons rencontrer des professionnels motivés pour intégrer un mouvement d'entrepreneurs, partageant des valeurs communes : Audace, Bienveillance et Générosité.

Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'une école de commerce ou d'un master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous aspirez à lancer votre propre activité au sein d'un réseau :

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
  • Banquier privé
  • Mandataires indépendants

Nous restons néanmoins ouverts à des profils variés issus du secteur financier, bancaire ou fiscal.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre entrepriseRejoignez une équipe d'excellence en tant qu'expert en gestion de patrimoine, au sein d'une structure renommée qui prône l'autonomie tout en offrant un soutien continu. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous invite à découvrir une opportunité unique de faire partie d'une équipe...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre entrepriseRejoignez une équipe d'excellence en tant qu'expert en gestion de patrimoine, au sein d'une structure renommée qui prône l'autonomie tout en offrant un soutien continu. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous invite à découvrir une opportunité unique de faire partie d'une équipe...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon - Expert en Gestion de Patrimoine H/FMBway Lyon, une école de management reconnue, est à la recherche d'un Expert en Gestion de Patrimoine (H/F) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Vous aspirez à acquérir des compétences tout en travaillant ? Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour obtenir un...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps plein

    Poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpertUne entreprise leader mondiale de l'assurance et des services financiers recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Experts pour des postes en CDI dans la région SUD EST.Compétences requisesExpérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de la gestion patrimonialeMaîtrise de l'analyse...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, une école internationale spécialisée dans le management de Bac +3 à Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Expert en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Pourquoi choisir entre une formation et un emploi ? Avec un contrat en alternance, vous pouvez bénéficier des deux et obtenir un Bac +5 en...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche un Expert en gestion de patrimoine H/F en contrat d'alternance.Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Expert en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Pourquoi choisir entre une formation et un emploi ? Avec un contrat en alternance, vous pouvez acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine tout en développant vos compétences...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, une école internationale spécialisée dans le management de Bac +3 à Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Expert en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Pourquoi choisir entre une formation et un emploi ? Avec un contrat en alternance, vous pouvez bénéficier des deux et obtenir un Bac +5 en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, une école internationale de management offrant des formations de Bac +3 à Bac +5, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Avec nous, vous pouvez bénéficier des deux.Vous aspirez à une formation professionnalisante ?...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez notre équipe dynamique en tant que **Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine**, où votre mission sera de porter la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour élargir notre clientèle. Voici les responsabilités qui vous attendent :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Rejoignez-nous pour bénéficier d'un contrat en alternance qui vous permettra d'obtenir un Bac +5 en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous voulez :Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur du Puy en Velay.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon - Expert en Gestion de Patrimoine H/FMBway Lyon, une école de management reconnue, est à la recherche d'un Expert en Gestion de Patrimoine (H/F) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Bénéficiez des atouts d'un contrat en alternance pour obtenir un...