Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein
Mission

Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine passionné par le monde de la finance et de l'immobilier pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des clients professionnels et particuliers pour les aider à optimiser leur patrimoine et leurs investissements immobiliers.

Responsabilités
  • Conseil en gestion de patrimoine : Fournir un accompagnement personnalisé à nos clients en matière de gestion de patrimoine, en identifiant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et objectifs financiers.
  • Élaboration de stratégies d'investissement : Analyser les besoins et les objectifs financiers de nos clients, puis élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour maximiser leurs rendements et minimiser les risques.
  • Optimisation fiscale : Identifier les opportunités d'optimisation fiscale pour nos clients en proposant des solutions efficaces et légales pour réduire leur charge fiscale et maximiser leurs économies.
  • Courtage en immobilier neuf défiscalisant : Accompagner nos clients dans l'acquisition de biens immobiliers neufs à des fins d'investissement, en mettant en avant les avantages fiscaux et en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
  • Coaching en épargne : Développer des plans d'épargne personnalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs préférences.
  • Courtage en crédit immobilier et assurance : Négocier les meilleures conditions de prêt immobilier et d'assurance pour nos clients, en veillant à ce qu'ils bénéficient des taux les plus avantageux et des meilleures protections.
  • Suivi et réévaluation : Assurer un suivi régulier avec nos clients pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en place, ajuster les plans en fonction des changements de situation et maintenir une relation de confiance à long terme.
Compétences requises
  • Maîtrise des produits financiers : Avoir une connaissance approfondie des différents produits financiers tels que les assurances-vie, les OPCVM, les actions, les obligations, etc.
  • Compétences en analyse financière : Être capable d'analyser les performances financières de nos clients, de comprendre leurs objectifs et de recommander les meilleures stratégies d'investissement.
  • Expertise en fiscalité : Comprendre les lois fiscales et être capable de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies pour minimiser leur charge fiscale tout en maximisant leurs rendements.
  • Excellent sens relationnel : Avoir de solides compétences en communication et être capable de développer des relations de confiance avec nos clients.
  • Orientation vers les résultats : Être motivé par les résultats et être capable de fixer des objectifs ambitieux pour soi-même et pour nos clients.
  • Capacité à travailler de manière autonome : Être capable de gérer son temps efficacement et de travailler de manière autonome tout en contribuant à l'atteinte des objectifs de l'équipe.
  • Adaptabilité : Être capable de s'adapter à un environnement en constante évolution et de s'ajuster rapidement aux changements du marché.
  • Intégrité et éthique professionnelle : Agir de manière éthique et respecter les normes professionnelles les plus élevées dans toutes les interactions avec nos clients et nos collègues.
Avantages

Nous offrons une rémunération compétitive, une flexibilité de travail, des opportunités de croissance professionnelle et un environnement de travail collaboratif. Nous recherchons des personnes motivées et passionnées par le monde de la finance et de l'immobilier pour rejoindre notre équipe à Paris.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...

  • Responsable de la gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Responsable de la gestion de patrimoine - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Responsable de la gestion de patrimoine Description du poste : Nous recherchons un responsable de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Paris.Compétences requisesEsprit entrepreneurialRéseau personnel et professionnel à activer ou réactiverAttrait pour la relation clientPugnacité nécessaire au développement d'une activité commercialeAvantagesIntégration par 5 semaines de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    {"h1": "Rejoignez Gan Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine - Paris", "p": "Notre raison d\u2019\u00eatre est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs en devenant le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Cheval Blanc PatrimoineNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs, spécialisé dans l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine. Nous sommes autonomes et libres, ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et la mise en place de nos stratégies.MissionNos missions sont...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Guéret

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous recherchez un emploi en gestion de patrimoine qui vous permet de développer votre propre activité ? Nous proposons un poste d'indépendant en gestion de patrimoine à Guéret. Vous travaillerez en tant que conseiller en patrimoine, aidant les clients à construire et à piloter leur business plan. Vous disposerez d'un portefeuille clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine et développez votre activité dans un environnement dynamique.MissionVous construirez et piloterez votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif. Vous développerez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine, entrepreneur indépendant

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Découvrez l'aventure de conseiller en gestion de patrimoine avec Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de passionnés et de professionnels de la gestion de patrimoine et développez votre activité en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Qui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une filiale de Groupama qui se spécialise en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeChartrons Patrimoine recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour renforcer son équipe de 3 personnes. Vous serez chargé de conseiller des clients en gestion de patrimoine, en vous appuyant sur l'expertise et la réputation du cabinet.Compétences requisesDiplôme en droit, finance ou gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TROYES

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial David FLIPO recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 18 heures

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Votre statut sera indépendant et assimilé à celui d'un salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Lionel BRAKHA recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Paris.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionVotre rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite vous permettront de bénéficier d'une certaine stabilité tandis que vous développerez votre activité en gestion de patrimoine.Vos missionsConstruire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et clientsDévelopper le portefeuille client existantDévelopper...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Organisez votre indépendance et développez votre activité en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Freelance à Strasbourg

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Découvrez l'opportunité d'une carrière en gestion de patrimoine à Strasbourg !Le poste de conseiller en gestion de patrimoine Freelance à Strasbourg est un poste à temps plein qui vous permettra de développer votre activité et de construire votre propre business plan.Rôle et responsabilitésConstruire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeCaractéristiques du poste :Vous rejoindrez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés, spécialisés dans l'accompagnement des clients dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines.Missions principales :Prospecter et acquérir de nouvelles clientèles d'entrepreneurs, de dirigeants,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeProfession : Conseiller en gestion patrimonialeDescription du poste :Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne des femmes et des hommes dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines, dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse.Vos missions :Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseGan Patrimoine est une société experte en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.SalaireLe salaire est...