Conseiller patrimonial au Crédit Mutuel Alliance Fédérale

il y a 1 mois


SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous ?

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque éthique et responsable qui porte un projet de banque de proximité.

Vos missions

Vous serez réalisé dans léquipe de conseillers patrimoniaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Vous serez chargé de conseiller et accompagner les clients dans leurs projets de vie, en les aidant à gérer leur patrimoine et à trouver des solutions financières adaptées. Vous serez en mesure de les aider à prendre des décisions financières éclairées en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.

Vous ferez partie déquipe de professionnels expérimentés qui travaillent ensemble pour offrir une expérience client étonnante. Vous serez soutenu par une formation étendue et continue pour vous aider à développer vos compétences et vos connaissances.



Voici quelques-unes des tâches que vous serez chargé de réaliser :


  1. Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.

  2. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

  3. Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.

  4. Co-construire avec léappui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.



Ce que nous offrons

Vous serez accompagné par une équipe expérimentée et motivée qui vous aidera à développer vos compétences et vos connaissances. Vous aurez accès à une formation étendue et continue pour vous aider à développer vos connaissances et vos compétences.



Ce que nous recherchons

Nous recherchons des professionnels expérimentés et motivés qui veulent rejoindre une équipe dynamique et innovante. Vous devez avoir une bonne connaissance des produits financiers et une capacité à animer des réunions de clients et à les accompagner dans leurs projets de vie. Vous devez avoir une bonne compréhension des problématiques juridiques, fiscales ou financières et une capacité à les résoudre de manière éclairée et efficace.



  • Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Nous recherchons un conseiller patrimonial dynamique pour rejoindre notre équipe dans le sud-est de la France. Votre mission consiste à accompagner nos clients patrimoniaux dans leurs projets de vie en les conseillant et en leur proposant des solutions financières adaptées.MissionPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal,...


  • Saint-Julien-en-Genevois, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe sur quatre axes clés : la bancassurance, le mutualisme, la technologie et la banque de proximité. Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.BANCASSURANCE : Notre stratégie se base sur une...


  • Saint-Chamond, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Loire Haute Loire Temps plein

    Crédit Agricole Loire Haute-Loire">A propos de notre entreprise">Nous sommes une banque coopérative et mutualiste, faite de collaborateurs dédiés à la satisfaction de nos clients. Nous comprenons l'importance des relations personnalisées dans un monde où chaque particulier est unique.">Offre salariale">En tant que Conseiller Commercial...


  • Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Job DescriptionL'objectif principal de ce poste est de développer et de maintenir des relations avec les clients «patrimoniaux» dans la région Loire (42).Vous travaillez en étroite collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique pour assister les clients et leur proposer des solutions patrimoniales personnalisées.Les...


  • Saint-Gervais-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Crédit Agricole Des Savoie est une banque mutualiste avec 158 points de vente et 2400 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie. Nous sommes au service de nos 716 000 clients.Pour nous rejoindre, vous devrez avoir une excellente relationnel et une appétence commerciale. Vous aurez également besoin d'une...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Solerys - Rhône Temps plein

    Présentation de SolerysSolerys, un groupe d'entreprises de plus de 500 professionnels passionnés, est engagé depuis 30 ans dans l'accompagnement des personnes pour construire leur projet d'évolution ou de transition professionnelle.Nos valeurs fortes : l'énergie, le sens du collectif et du service, le professionnalisme. Notre mission :...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France ResMed Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Conseiller(ère) Support Client qui rejoindra notre équipe Support Client Narval sur notre site de Saint-Priest.Développez vos compétences en relation clientLe/la Conseiller(ère) Support Client (CSC) est un véritable professionnel de la Relation Client qui apporte son expertise et son savoir-faire à nos...


  • Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous recherchez un emploi dans le domaine de la gestion de patrimoine qui vous offre une liberté d'action importante ? Notre entreprise, GAN PATRIMOINE, cherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour travailler sur le secteur de Saint-Raphael. Nous offrons à nos clients des solutions personnalisées et diversifiées alliant...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talent Pulse Temps plein

    Informations sur l'entrepriseTalent Pulse est une entreprise leader dans le développement de solutions innovantes en systèmes électroniques de sécurité. Nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre croissance.RémunérationPour ce poste, nous offrons une rémunération attractive entre 32 000€ et...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEFI Temps plein

    Nous recherchons un spécialiste en vente de produits techniques pour rejoindre notre équipe à Saint-Priest. Ce poste vous offrira l'opportunité d'utiliser vos compétences techniques et commerciales pour conseiller nos clients dans le domaine de la mécanique industrielle.Compétences techniques requises :Connaissance des produits techniques en...


  • Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    Description du posteNous recherchons un responsable commercial développant doté d'une expérience solide dans la gestion de portefeuille de clients et de la prospection de nouveaux réseaux commerciaux. Le candidat idéal sera capable d'analyser les besoins des clients et de proposer des solutions adaptées, tout en garantissant une relation client de...


  • Saint-Siméon-de-Bressieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France PACIFICA - UGS Grenoble PJ Temps plein

    Un Défi Motivant au Coeur de l'Activité de Gestion des SinistresCrédit Agricole Assurances accompagne ses clients - particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises – à chaque instant de leur vie, avec une approche intégrée qui répond à leurs besoins. Nous proposons une gamme complète de produits et services distribués par les...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEFI Temps plein

    SEFI recherche un spécialiste en vente de produits techniques industriels pour renforcer son équipe commerciale à Saint Priest. Ce poste offrira l'opportunité de développer sa carrière dans une entreprise dynamique et innovante.Rôle du spécialiste en vente :Dans le cadre de votre rôle, vous serez responsable de la promotion et de la vente de nos...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Urssaf Temps plein

    Titre : Architecte de données, Ingénieur des systèmes de données Description :Nous recherchons un architecte de données expérimenté pour rejoindre notre équipe de la DSI. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre les architectures techniques pour nos socles DATA.Vos compétences en tant qu'architecte vous permettront de définir les...


  • Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France BYmyCAR Temps plein

    Présentation de l'entreprise BYmyCAR Saint-Priest-en-Jarez est une équipe dynamique et conviviale qui propose un poste de Responsable garantie spécialiste en prestation de services. Salaire estimé: 25 000 - 35 000 euros/an, selon la compétence et l'expérience. Missions Vous serez chargé(e) d'évaluer les exigences en matière de...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Vous êtes un(e) finacier(trice) motivé(e) et organisé(e) ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recherche pour son client basé à Saint Priest un Comptable H/F en temps partiel.L'objectif du poste est de renforcer le service comptabilité face à l'essor d'activité. Le poste est proposé en temps partiel (25...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Montabert SAS Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un poste de Spécialiste en Maintenance Industrielle ?Montabert SAS propose un emploi de Technicien(ne) de Maintenance Curative - H/F dans son service Maintenance curative.L'objectif principal de ce poste est de résoudre les pannes des différents ateliers de production et de travailler en équipes postées 2x8 au sein...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France KOEZIO LYON Temps plein

    Offre d'EmploiSitué dans le cœur de Lyon, l'équipe du parc KOEZIO recherche un vendeur ambassadeur pour rejoindre notre équipe dynamique ! MissionTu seras la première personne que nos visiteurs rencontreront lorsqu'ils viendront nous rendre visite. Tu leur offriras un accueil chaleureux et personnalisé, leur expliqueras les attractions et activités...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France RAMSAY SANTE Temps plein

    Mission et ObjectifsVous rejoignez le groupe Ramsay Santé, leader de la santé privée en France et en Europe, comme Médecin Gériatre au sein de l'établissement Clinique IRIS.Description du PosteL'objectif principal de ce poste est d'assurer la prise en charge des patients sur un secteur d'hospitalisation complète (2 médecins sur un...

  • Représentant Commercial Etam

    il y a 4 semaines


    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Etam Temps plein

    PrésentationL'entreprise Etam est une leader de la lingerie en France, connue pour ses produits de haute qualité et son service client exceptionnel. Nous sommes à la recherche d'un Représentant Commercial motivé qui rejoindra notre équipe dynamique.SalaireNous proposons un salaire compétitif de 24 000€ par an, basé sur l'expérience et...