Conseiller patrimonial au Crédit Mutuel Alliance Fédérale
il y a 1 mois
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque éthique et responsable qui porte un projet de banque de proximité.
Vos missionsVous serez réalisé dans léquipe de conseillers patrimoniaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Vous serez chargé de conseiller et accompagner les clients dans leurs projets de vie, en les aidant à gérer leur patrimoine et à trouver des solutions financières adaptées. Vous serez en mesure de les aider à prendre des décisions financières éclairées en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.
Vous ferez partie déquipe de professionnels expérimentés qui travaillent ensemble pour offrir une expérience client étonnante. Vous serez soutenu par une formation étendue et continue pour vous aider à développer vos compétences et vos connaissances.
Voici quelques-unes des tâches que vous serez chargé de réaliser :
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
- Co-construire avec léappui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.
Ce que nous offrons
Vous serez accompagné par une équipe expérimentée et motivée qui vous aidera à développer vos compétences et vos connaissances. Vous aurez accès à une formation étendue et continue pour vous aider à développer vos connaissances et vos compétences.
Ce que nous recherchons
Nous recherchons des professionnels expérimentés et motivés qui veulent rejoindre une équipe dynamique et innovante. Vous devez avoir une bonne connaissance des produits financiers et une capacité à animer des réunions de clients et à les accompagner dans leurs projets de vie. Vous devez avoir une bonne compréhension des problématiques juridiques, fiscales ou financières et une capacité à les résoudre de manière éclairée et efficace.
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