Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Caisse d'Epargne Rhône Alpes

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineArthus Conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes.Compétences requisesPrésenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoineCommercialiser la gamme de placements financiers et immobiliersDévelopper le portefeuille de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteNous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Vous serez rattaché(e) au responsable régional et prendrez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Le Mercato de l'Emploi et découvrez une opportunité unique de carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une offre patrimoniale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    SociétéTALEXIM est une équipe de spécialistes du recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés qui accompagnent les clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine qui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs placements financiers, leur épargne, l\u2019immobilier et les solutions de défiscalisation. Vous disposerez d\u2019une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur les solutions de gestion de patrimoine, y compris l\u2019épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Gan Recrute Temps plein

    {"title": "Conseiller en gestion de patrimoine", "description": "\u00a9tre un collaborateur Groupama, c'est être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire. Au sein de notre Direction \u00ab Gestion de patrimoine et vie...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) Profil recherché : Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP) pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Dispenser un conseil adapté en présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoine. Commercialiser notre gamme de placements...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoinePrésentation du posteAfin de renforcer ses équipes, Groupe Equance cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Ce poste consiste à dispenser un conseil adapté à nos clients, en leur présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à eux pour organiser leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe ATOLL Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté dans les domaines de l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage? Vous avez un tempérament commercial et savez mettre le bien-être client au cœur de vos préoccupations? Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

Présentation de l'entreprise

Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Avec une équipe de 3000 professionnels, nous nous engageons à servir nos clients, qu'ils soient particuliers, entrepreneurs, associations ou collectivités publiques. #BanqueUniverselle

En tant qu'entité coopérative, nous plaçons nos clients au cœur de nos préoccupations, nous ne sommes pas soumis aux fluctuations du marché boursier et nous nous inscrivons dans une démarche durable. Nous avons une forte implication dans la responsabilité sociétale (RSE), soutenant des initiatives telles que le mécénat culturel et sportif, ainsi que des actions en faveur de la jeunesse et de l'environnement. #BanqueCoopérative

Présents dans 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), nous disposons de 280 agences et d'un réseau d'agences en ligne, ainsi que de 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité

Notre mission ?

Notre métier est avant tout axé sur l'utilité économique et sociale, en accompagnant nos clients dans les moments clés de leur vie grâce à des conseils et des solutions adaptés. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous veillons à offrir à nos collaborateurs une expérience de travail enrichissante, leur permettant de s'épanouir, de se former et d'évoluer au sein de notre organisation.

Pour en savoir plus sur notre entreprise...

Poste et responsabilités

La Direction du Réseau Rhône recherche un.e Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous serez responsable de l'évaluation du potentiel client et de l'identification des opportunités pour répondre aux besoins de la clientèle tout en respectant les normes éthiques, les objectifs commerciaux et la gestion du portefeuille patrimonial qui vous est confié.
Vous assurerez la pérennité de la relation client en appliquant les procédures de gestion des risques, les normes de qualité et en accompagnant le développement d'une clientèle qualifiée vers des solutions patrimoniales adaptées.
Vous contribuerez au développement et aux résultats de l'agence.

Vos responsabilités :
- Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Appliquer la stratégie commerciale et saisir toutes les opportunités pour développer une clientèle de moyenne à haute gamme,
- Commercialiser l'offre de Produits et Services en accord avec la politique commerciale.
- Finaliser les transactions, garantir le montage et la gestion des risques.
- Devenir le point de contact privilégié pour la gestion patrimoniale.

Profil et compétences requises

Diplôme Bac+4/5 minimum dans le domaine bancaire (ou équivalent par expérience).
- Expérience d'au moins 3 ans dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une institution bancaire.
- Maîtrise des techniques de vente, bonnes connaissances juridiques et fiscales, ainsi que des compétences en analyse financière.
- Un sens aigu de la relation client et un esprit de développement vous permettront d'évoluer vers des postes d'expertise ou de management.