Responsable de Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Présentation de l'entreprise
La Banque Populaire Grand Ouest, par son enracinement local et sa proximité avec les acteurs économiques, s'engage à soutenir la réussite de ses clients et de ses collaborateurs. En les accompagnant dans leurs projets, elle favorise leur développement et leur performance, tout en promouvant l'égalité des chances à travers la formation et l'emploi.
À la Banque Populaire Grand Ouest, vos projets prennent tout leur sens. Nos engagements envers nos employés également.
Mission et responsabilités
Votre rôle principal
En tant que membre d'Otoktone, le ou la Responsable de Gestion de Patrimoine est chargé(e) de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients et de prospects, notamment des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire et des anciens dirigeants fortunés.
Vous êtes en contact direct avec les dirigeants d'entreprise pour les aider dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, en collaboration étroite avec nos chargés d'affaires Grandes Entreprises. Dans un cadre de confiance et de confidentialité, vous apportez des conseils à des clients aux situations complexes, incluant des aspects tels que les régimes matrimoniaux, les transmissions de patrimoine, et la fiscalité.
Vous élaborez avec eux des stratégies patrimoniales et des solutions d'investissement personnalisées, en coordination avec l'équipe d'ingénierie patrimoniale et les divers métiers spécialisés de la banque.
Vous veillez à la maîtrise des risques et prenez des décisions dans le cadre de vos délégations.
Vous êtes également responsable de la rentabilité de votre portefeuille.
En collaboration avec le Pôle Entreprise d'Otoktone, vous enrichissez et renouvelez votre portefeuille par des activités de prospection, principalement ciblées sur les dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire.
Vous serez assisté(e) par un Conseiller pour répondre aux besoins quotidiens de vos clients en matière bancaire et d'assurances.
Activités et tâches spécifiques
Le ou la Responsable de Gestion de Patrimoine :
Développe de nouveaux clients Assure un suivi global de la relation client (actif et passif) Réalise des bilans patrimoniaux et des études avec l'aide des ingénieurs patrimoniaux Conçoit et met en œuvre des stratégies d'investissement Évalue les risques et gère leur évolution Travaille en équipe et communique efficacement Coordonne l'intervention des métiers spécialisés au sein d'Otoktone et du Groupe Maîtrise l'architecture ouverteCe poste est idéalement basé à Brest ou à Rennes, avec un portefeuille couvrant le territoire Nord-Ouest de la BPGO.
Une présence hebdomadaire à Rennes est requise pour ce poste.
Profil et compétences requises
Compétences et connaissances :
Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine avec au moins 5 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants Forte capacité à développer des affaires et à établir des relations Bonnes connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des Sociétés) Connaissances en opérations de haut de bilan et en holdings patrimoniaux Planification et structuration patrimoniale Compréhension des marchés financiers et de l'économie Excellente connaissance des produits d'épargne et de crédit Maîtrise de l'expression écrite et orale Compétence dans l'utilisation des outils de Gestion de fortuneQualités personnelles :
Esprit d'équipe et sens du collectif Capacité de travail, réactivité et proactivité Agilité et organisation Excellent relationnel Conviction et détermination dans les échanges Discrétion et confidentialité envers les clientsCette opportunité vous intéresse ?
Rejoignez notre équipe d'Otoktone Patrimoine
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