Conseiller en Patrimoine

il y a 6 jours


LevalloisPerret, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein
Description du poste

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Missions clés
  • Gestion et développement du portefeuille existant : vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de 600 clients patrimoniaux.
  • Conseil en stratégie patrimoniale : vous conseillerez les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de leurs objectifs, de leurs profils de risque et de la fiscalité.
  • Préparation de dossiers crédit et propositions : vous préparerez les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions pour les clients.
  • Développement du portefeuille : vous développerez votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
Profil recherché

Nous recherchons un professionnel expérimenté en banque sur une clientèle patrimoniale, avec au moins 2 ans d'expérience. Vous devez être performant sur le plan commercial et maîtriser les produits d'épargne et de placements.

Vous devez également posséder une excellente écoute, le sens de la négociation et de la relation client. Vous êtes rigoureux, sérieux, dynamique et doté d'un réel sens du résultat.

Conditions et avantages

Vous bénéficierez d'un salaire de 38/40 K€ + 5/8 K€ de variable + 6/7 K€ de participation/intéressement.



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    MISSION POSTE : Vous rejoindrez notre équipe MBway en tant que Conseiller Clientèle Professionnels en alternance, dans le cadre d'une formation Bac+5 Management Gestion de Patrimoine. MISSIONS : Vous serez rattaché.e auprès d'un.e Directeur d'Agence avec les missions suivantes : Développement d'un portefeuille de clientèle de professionnels...