Emplois actuels liés à Consultant en Gestion Patrimoniale et Financière - Paris, Île-de-France - SGS Société Générale de Surveillance SA

  • Consultant Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Temps plein

    Consultant PatrimonialRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'investissement.MissionsProspecter les clients privés et professionnels pour les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux.Gérer et développer des relations avec les clients pour leur proposer des solutions adaptées à leurs...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeProfession : Conseiller en gestion patrimonialeDescription du poste :Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne des femmes et des hommes dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines, dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeCaractéristiques du poste :Vous rejoindrez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés, spécialisés dans l'accompagnement des clients dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines.Missions principales :Prospecter et acquérir de nouvelles clientèles d'entrepreneurs, de dirigeants,...

  • Consultant Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Temps plein

    Poste et MissionsLe Consultant Patrimonial est chargé d'assurer des fonctions commerciales dans les domaines de l'Assurance et de la Finance. Ses principales missions sont de :Prospecter les clients privés dans la gestion ou valorisation de leur patrimoine globalGérer, développer et apporter une réponse adaptée aux clients et prospects dits « Premium...

  • Consultant en Gestion Privée, Ingénieur Patrimonial

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Wakerstone Temps plein

    Accompagnement des EntrepreneursWakerstone Ingénierie Patrimoniale recherche un consultant en gestion privée et ingénieur patrimonial pour accompagner les entrepreneurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.Le candidat idéal possède un fort sens du relationnel et un...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeChartrons Patrimoine recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour renforcer son équipe de 3 personnes. Vous serez chargé de conseiller des clients en gestion de patrimoine, en vous appuyant sur l'expertise et la réputation du cabinet.Compétences requisesDiplôme en droit, finance ou gestion de...

  • Spécialiste en Gestion Financière et Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Bizzeo Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort pour renforcer notre équipe dans la région Nord de Groupama d'Oc. Vous serez chargé(e) de développer et d'animer les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique.Compétences et expériences requisesFormation supérieure...

  • Consultant en Gestion Privée, Ingénieur Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Paris, Ile-de-France Wakerstone Temps plein

    Notre Genèse :Wakerstone Ingénierie Patrimoniale est un cabinet d’ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, créé par des spécialistes de la gestion de fortune pour accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseAdvenis Wealth Management est une société de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs financiers. Nous sommes à la recherche d'un Consultant Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.MissionsProspecter les clients privés et professionnels...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionsNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Conseiller et accompagner les...

  • Consultant en gestion privée

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteNous recherchons un(e) consultant(e) en gestion privée pour rejoindre notre équipe à l'Auvergne. Vous serez chargé(e) de la prospection de nouveaux clients, de l'analyse de leurs situations patrimoniales et de la proposition de solutions adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésProspection de nouveaux clientsAnalyse de la situation...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Conseiller PatrimonialVous rejoignez Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial. Votre quotidien sera rythmé par des missions variées, telles que :Accompagner vos clients patrimoniaux dans leur parcours financier et fiscal, en leur proposant des solutions...

  • Chargé de prestations financières et juridiques h/f

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Chargé de prestations financières et juridiques h/f pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé(e) de la gestion patrimoniale et budgétaire du Pôle Opérations patrimoniales et budgétaires. Vous travaillerez en binôme avec...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Reims. Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et...

  • Consultant en gestion financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Pennylane Temps plein

    À propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un consultant en gestion financière pour rejoindre notre équipe de Pennylane. En tant que consultant, vous serez chargé de l'implémentation de notre solution de gestion financière pour les PME et les cabinets d'expertise-comptable.Compétences requisesExpérience d'au moins 8 ans en...

  • Consultant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Temps plein

    PrésentationAdvenis Wealth Management est une société de gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs et la valorisation de leur patrimoine.MissionsProspecter les clients privés et les entreprises pour les conseiller sur la gestion de leur patrimoine.Gérer et développer les relations avec les clients pour leur...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Le Blanc. Ce poste vous offre l'opportunité de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle, tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond. Vous serez en charge de conseiller nos...

Consultant en Gestion Patrimoniale et Financière

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

Vos missions au quotidien

Vous aspirez à développer vos compétences dans un cadre international et multiculturel, tout en ayant une vision d'ensemble des métiers d'une banque ? Rejoignez notre équipe.

Votre rôle consistera à soutenir les Consultants en Gestion Patrimoniale dans leurs diverses missions, notamment dans la préparation des études patrimoniales destinées aux clients potentiels (analyse de leur situation, définition de leurs objectifs, évaluation fiscale, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée...). En intégrant une équipe de Consultants, et en collaboration constante avec le service juridique et fiscal, vous participerez à l'ensemble du processus de rédaction.

Concrètement, vous serez amené, sous la supervision de votre tuteur et/ou de votre manager, à :

  • Rédiger des stratégies pour les dirigeants d'entreprises propriétaires, afin d'aborder les enjeux de transmission de leur patrimoine professionnel, que ce soit par cession à des tiers, introduction en bourse ou transmission familiale.
  • Accompagner ces dirigeants dans leurs réflexions sur la pérennité de leur patrimoine (privé et professionnel) d'un point de vue financier, juridique et fiscal, en élaborant une proposition d'organisation patrimoniale.
  • Être en contact avec les différents métiers spécialisés de la banque d'affaires (fusions-acquisitions, introduction en bourse, prise de participation...).
  • Proposer notre offre de gestion d'actifs en lien avec les experts de la gestion sous mandat et de la gestion conseil, dédiés à la Gestion Privée.

Et si c'était vous ?

  • Vous êtes en formation Bac +4/5 dans une école de commerce, une école d'ingénieur ou à l'université, avec une spécialisation en Droit, Finance ou Conformité.
  • Vous maîtrisez le Pack Office.
  • Vous faites preuve de rigueur et d'autonomie.
  • Vous êtes à l'aise en anglais.

Plus qu'un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous guideront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets, faisant de cette expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous découvrirez également la diversité de nos métiers, dans un secteur en constante évolution et innovation.

À la fin de votre parcours, de nombreuses opportunités s'offriront à vous, tant en France qu'à l'international.

Pourquoi nous choisir ?

Soucieux de votre qualité de vie et de vos conditions de travail, vous bénéficierez d'avantages :

  • Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service).
  • Prise en charge de 50% de votre titre de transport.
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport...).
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs, ainsi que des titres restaurants dématérialisés lorsque vous êtes en télétravail.

Créer, oser, innover et entreprendre font partie de notre ADN. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous serions ravis de vous rencontrer.

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples.