Spécialiste Patrimonial

il y a 3 jours


IssylesMoulineaux, Île-de-France Michael Page Temps plein
Le rôle du Spécialiste Patrimonial

Contexte

En tant que Spécialiste Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.

Missions

  • Gérer et développer le portefeuille existant,
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Profil recherché

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.

Caractéristiques

  • Excellente écoute,
  • Rigoureux,
  • Impliqué,
  • Dynamique,
  • Sens du résultat.


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