Spécialiste Patrimonial
il y a 3 jours
Contexte
En tant que Spécialiste Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.
Missions
- Gérer et développer le portefeuille existant,
- Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
- Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
- Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
Profil recherché
De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.
Caractéristiques
- Excellente écoute,
- Rigoureux,
- Impliqué,
- Dynamique,
- Sens du résultat.
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Spécialiste en gestion comptable pour solutions patrimoniales
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein**Poste à pourvoir : Aide à la gestion comptable** Nous recherchons un spécialiste en gestion comptable pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources, premier courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015. Salaire : 39/45 k€ selon profil et expérience. **Description du poste :** Vous serez responsable de l'orientation client dans le...
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Conseiller Patrimonial Spécialiste
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein**Poste : Conseiller Patrimonial**Vous rejoindrez un groupe bancaire d'envergure en tant que Conseiller Patrimonial, où vous serez chargé de développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 000 et 500 000 euros et/ou des revenus élevés.**Salaire estimé** : environ 45 000 à 55 000 euros par...
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Spécialiste en analyse de données et développement de reporting
il y a 4 semaines
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps pleinPrésentationCNP Assurances, l'une des principales sociétés d'assurance du monde, recherche un Spécialiste en analyse de données et développement de reporting pour rejoindre son équipe d'excellence.Salaire estimé : 65 000€ - 85 000€ par anDescription de la missionLe service « Appui aux Distributeurs » de la Direction Clientèle Patrimoniale...
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Spécialiste en Patrimoine
il y a 1 jour
L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinSalaires et avantagesPour ce poste, vous pouvez attendre un salaire compris entre 50 000€ et 70 000€ brut par an, en fonction de votre expérience et de vos qualifications. Le groupe bancaire offrira également une rémunération variable basée sur vos performances.Décryptage du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de...
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Responsable Adjoint D'agence Bancaire
Il y a 3 mois
Issy-les-Moulineaux, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Responsable Adjoint d'Agence Bancaire en CDI à Issy-les-Moulineaux (92).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Directeur(trice) d’agence,...
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Conseiller Clientèle Privée
Il y a 6 mois
Thonon-les-Bains, France Lynx RH Temps pleinLynx RH Annemasse, spécialiste du recrutement en Intérim, CDD, CDI, recherche activement** un conseiller clientèle privée H/F** en CDI, situé(e) idéalement entre lac et montagne à Thonon les Bains (74). Vos missions - ** Développement et Fidélisation**: Intégré(e) dans une équipe de 7 personnes, vous êtes chargé(e) de développer et fidéliser...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Thonon-les-Bains, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Thonon-les-Bains (74).** - ** L’entreprise **:Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France. - ** Sa notoriété**: l'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale....
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Conseiller Commercial B to B
Il y a 6 mois
Thonon-les-Bains, France TALEXIM Temps pleinTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team pays de savoie recherche un **Conseiller commercial B to B H/F** pour rejoindre l’aventure de son client: - Rejoindre un **groupe reconnu **dans le secteur de la **protection sociale et patrimoniale**: - Intégrer une entreprise aux...
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Conseiller D'entreprise Agricole
Il y a 6 mois
Thonon-les-Bains, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: Vous souhaitez offrir à nos clients agriculteurs une prestation de conseil différenciée et de haut niveau, complémentaire aux prestations de nos collaborateurs comptables ? Rejoignez notre équipe ! En charge d’un portefeuille clients, en binôme avec le collaborateur comptable, vous accompagnez et guidez...