Gestionnaire de Patrimoine

il y a 7 jours


Brest, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Grand Ouest est une institution financière qui se distingue par son ancrage local et sa proximité avec les acteurs économiques du territoire. Nous nous engageons dans la réussite de nos clients et de nos collaborateurs en les accompagnant dans leurs projets et leurs envies. Nous soutenons leur développement et leur performance en encourageant l'égalité des chances à travers la formation, l'apprentissage et l'emploi.

Poste et missions

Votre mission principale

En tant que Gérant de Fortune, vous serez intégré à Otoktone, où vous gèrerez et ferez fidéliser un portefeuille de clients et de prospects dirigeants-actionnaires d'ETI éligibles et d'anciens dirigeants fortunés.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos chargés d'affaires Grandes Entreprises pour gérer le patrimoine privé et professionnel de vos clients, en leur proposant des solutions d'investissement sur mesure.

Vos activités et tâches spécifiques

  • Conquérir de nouveaux clients
  • Assurer le suivi de la relation en approche globale (actif et passif)
  • Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales avec l'appui des ingénieurs patrimoniaux
  • Construire des stratégies d'investissement et les mettre en œuvre
  • Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation
  • Communiquer et travailler en équipe
  • Coordonner l'intervention des métiers spécialisés disponibles au sein d'Otoktone et du Groupe

Profil et compétences requises

Vous devez avoir une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine et une expérience réussie de 5 ans minimum auprès d'une clientèle de dirigeants. Vous devez également avoir une forte appétence pour le développement commercial et une posture de développeur.

Cette histoire est la vôtre?

Alors rejoignez notre équipe d'Otoktone Patrimoine


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