Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 1 mois


SaintBrieuc, Bretagne, France FAB GROUP Temps plein
A propos de l'entreprise :
FAB Group est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg. Nous sommes articulés autour de 6 marques : Carrières Bancaires, Carrières Financières, Carrières Assurances, FAB Real Estate, FAB Careers IT et FAB Careers.

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour l'un de nos clients, une compagnie d'assurance reconnue pour son expertise. Ce poste est basé sur le secteur des Côtes d'Armor.

A propos du poste :
Vous serez rattaché(e) à un inspecteur et chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille de 130 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS. Vous serez garant du développement de votre activité sur la Bretagne et plus particulièrement sur le secteur de Lannion ou de Saint-Brieuc.

Vos principales missions seront les suivantes :

- Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS,
- Analyser la situation de vos clients afin de leur proposer des produits et services adaptés,
- Suivre et rencontrer régulièrement votre clientèle.

Notre client propose une formation complète lors de votre intégration, ainsi qu'un projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d'évolution.

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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et innovantes.Compétences requisesExpérience professionnelle : au minimum 3 ans d'expérience réussie en tant que commercial dans les secteurs bancaire, financier ou...


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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées à une clientèle variée, comprenant des particuliers et des chefs d'entreprise. Vos missions s'articuleront autour de plusieurs axes :Accompagnement Patrimonial PersonnaliséVous fournirez des solutions sur mesure touchant aux domaines...

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    il y a 2 jours


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