Conseiller en Patrimoine

il y a 6 jours


SaintMédardenJalles, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

Votre rôle

Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers.

Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle.

Vous accompagnez les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvez l'ensemble de l'offre et services de la banque.

Vous utilisez les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial.

Vous promouvez, auprès des clients, les différentes solutions d'expertises mises à sa disposition.

Vos missions

  • Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux
  • Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients
  • Accompagner les clients et prospects patrimoniaux
  • Utiliser les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial
  • Promouvoir les différentes solutions d'expertises mises à disposition

Vos compétences

  • Maîtrise du Pack Office
  • Compétences en gestion de patrimoine
  • Relationnel fort
  • Autonomie
  • Curiosité
  • Dynamisme

Vos avantages

  • Primes de participation et intéressement
  • Prise en charge de 50% de votre titre de transport en commun
  • Restaurants d'entreprise ou titres restaurant
  • Mutuelle SG et régime de prévoyance
  • Avantages du Comité d'Entreprise

Pourquoi rejoindre SG ?

Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.

Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.


  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 jours


    Saint-Médard-en-Jalles, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en prenant en compte le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients, en utilisant les canaux digitaux et les services clients spécialisés. Vous accompagnez les clients et prospects...


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  • Saint-Symphorien, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


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    A propos de Gan Patrimoine Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une référence en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...


  • Saint-Benoît, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


  • Saint-Laurent-des-Vignes, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bergerac.Vos missions :- Construire et piloter votre...


  • Saint-Laurent-des-Vignes, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...


  • Saint-Pierre-du-Mont, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Mont-de-Marsan.Vos missions :- Construire et...


  • Saint-Pierre-du-Mont, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Mont-de-Marsan.Vos missions :Construire et piloter...


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