Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

Description de l'entreprise

Nous sommes une banque responsable qui se distingue par son approche innovante et durable. En tant que membre du Groupe BPCE, nous bénéficions d'une grande expérience et d'une solide réputation.

Notre modèle économique est basé sur l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet de proposer des solutions personnalisées à nos clients. Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine doit être accessible à tous, quel que soit leur niveau de revenu ou leur situation financière.

Poste et missions

Le conseiller en gestion de patrimoine régional est chargé de garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients. Il travaille en étroite collaboration avec le Délégué Général de Lyon et le Directeur de la Gestion de Patrimoine pour déployer l'activité de la Gestion de Patrimoine.

Les missions du conseiller en gestion de patrimoine régional sont les suivantes :

  • Garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients
  • Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon
  • Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers
  • Assurer la veille dans son domaine d'activité et participer à l'organisation d'événements clients et prospects
  • Mettre en œuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine

Profil et compétences requises

Nous recherchons un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine qui possède une solide connaissance des secteurs de clientèle personnes morales. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine ou un diplôme équivalent, ainsi qu'une expérience confirmée dans un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Les compétences requises sont les suivantes :

  • Sensibilité aux valeurs de l'économie sociale et solidaire
  • Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales
  • Sens de l'organisation
  • Esprit d'analyse
  • Qualités relationnelles

Nos avantages

  • 32 jours de congés + 17 jours de RTT
  • 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
  • Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
  • Tickets restaurants
  • Accord de télétravail
  • Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde...)


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets d'épargne, de placement et de gestion de...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, d'épargne et de...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. **Votre rôle** * Conseiller nos clients dans...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, tout en les aidant à atteindre leurs...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos avantages** *...


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    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine et la prévoyance. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.**Qu'est-ce que nous offrons?**Une...


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    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de formation** Nous proposons une formation initiale de 5 semaines pour vous aider à développer vos compétences en gestion de patrimoine. Vous bénéficierez également d'un parcours de formation continue pour vous aider à rester à jour des dernières...


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    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un conseiller en gestion de patrimoine! Notre équipe recherche un professionnel expérimenté pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière. Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et diversifiées pour leur épargne, leurs placements financiers, leur...


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    Rejoignez Gan PatrimoineNotre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.MissionNous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...


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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...


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    À propos de notre clientNotre client est une entreprise qui met l'accent sur la fourniture de services personnalisés répondant spécifiquement aux besoins et aux attentes de chaque client.L'accent est mis sur la compréhension profonde des enjeux financiers individuels pour développer des stratégies patrimoniales sur mesure, garantissant ainsi une...


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    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...