Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Description de l'entreprise
Nous sommes une banque responsable qui se distingue par son approche innovante et durable. En tant que membre du Groupe BPCE, nous bénéficions d'une grande expérience et d'une solide réputation.
Notre modèle économique est basé sur l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet de proposer des solutions personnalisées à nos clients. Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine doit être accessible à tous, quel que soit leur niveau de revenu ou leur situation financière.
Poste et missions
Le conseiller en gestion de patrimoine régional est chargé de garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients. Il travaille en étroite collaboration avec le Délégué Général de Lyon et le Directeur de la Gestion de Patrimoine pour déployer l'activité de la Gestion de Patrimoine.
Les missions du conseiller en gestion de patrimoine régional sont les suivantes :
- Garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients
- Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon
- Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers
- Assurer la veille dans son domaine d'activité et participer à l'organisation d'événements clients et prospects
- Mettre en œuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine
Profil et compétences requises
Nous recherchons un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine qui possède une solide connaissance des secteurs de clientèle personnes morales. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine ou un diplôme équivalent, ainsi qu'une expérience confirmée dans un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.
Les compétences requises sont les suivantes :
- Sensibilité aux valeurs de l'économie sociale et solidaire
- Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse
- Qualités relationnelles
Nos avantages
- 32 jours de congés + 17 jours de RTT
- 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
- Tickets restaurants
- Accord de télétravail
- Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde...)
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il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets d'épargne, de placement et de gestion de...
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il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. **Votre rôle** * Conseiller nos clients dans...
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il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, tout en les aidant à atteindre leurs...
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il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos avantages** *...
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il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine et la prévoyance. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.**Qu'est-ce que nous offrons?**Une...
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il y a 4 semaines
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il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de formation** Nous proposons une formation initiale de 5 semaines pour vous aider à développer vos compétences en gestion de patrimoine. Vous bénéficierez également d'un parcours de formation continue pour vous aider à rester à jour des dernières...
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il y a 4 semaines
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