Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 9 heures
L'objectif principal de ce poste est de conseiller les clients en matière de gestion de patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs, de leur profil de risque et de leur fiscalité.
Responsabilités- Participer aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux (IP) pour discuter des stratégies de gestion de patrimoine.
- Assister les IP dans la mise en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine.
- Conseiller les clients sur les investissements et les stratégies de gestion de patrimoine.
- Participer au suivi patrimonial des clients.
- Évaluer les besoins des clients et proposer des solutions de gestion de patrimoine.
- Connaissance approfondie de la gestion de patrimoine et de la fiscalité.
- Compétences en matière de conseil et de communication.
- Capacité à travailler en équipe et à prendre des décisions.
- Connaissance des outils de gestion de patrimoine.
Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 9 heures
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé de veiller à la gestion juridique, financière et fiscale des clients, ainsi que de participer au suivi patrimonial.Compétences requisesExpérience en gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinCherchez-vous un défi professionnel stimulant dans un environnement dynamique? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. **Mission** Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet. Participer au suivi patrimonial des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinCherchez-vous un défi professionnel stimulant dans un environnement dynamique? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. **Mission** Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet. Participer au suivi...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinCherchez-vous un défi professionnel stimulant dans un environnement dynamique? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. **Mission** Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet. Participer au suivi patrimonial des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.ResponsabilitésAssurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet.Participer au suivi patrimonial des clients sur les plans juridique, financier et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinMissions du posteIntégration de nos processus et participation aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux (IP) pour assister les clients dans leurs missions de versements, d'arbitrages, de propositions d'investissement, de déclaration d'adéquation, d'audit fiscal et d'audit successoral.Compétences requisesConseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinMissions du posteIntégration de nos processus et participation aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux pour assister les clients dans leurs stratégies patrimoniales.ResponsabilitésParticiper aux rendez-vous de suivi et répondre aux questions des clients par écrit ou par téléphone.Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinMissions du PosteIntégration de nos processus et participation aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux (IP) pour assister les clients dans leurs stratégies patrimoniales.ResponsabilitésParticiper aux rendez-vous de suivi et répondre aux questions des clients par écrit ou par téléphone.Assurer la veille juridique, financière et fiscale au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps pleinObjetif du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de la gestion de patrimoine et des finances de nos clients, en mettant en œuvre des architectures financières personnalisées et en fournissant des conseils en matière d'optimisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps pleinObjetif du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de la gestion de patrimoine et des finances de nos clients, en mettant en œuvre des architectures financières personnalisées et en fournissant des conseils en matière d'optimisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier
il y a 7 jours
Nouvelle-Aquitaine, France LIINS Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financierL'entreprise Liins, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche des professionnels dynamiques et passionnés pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financier.MissionsDévelopper et gérer un portefeuille de clients et de réseaux...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier
il y a 7 jours
Nouvelle-Aquitaine, France LIINS Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financierL'entreprise Liins, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche des professionnels dynamiques et passionnés pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financier.MissionsDévelopper et gérer un portefeuille de clients et de réseaux...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier
il y a 7 jours
Nouvelle-Aquitaine, France LIINS Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financierL'entreprise Liins, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche des professionnels motivés pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financier à Limoges.MissionsDévelopper et gérer un portefeuille de clients et de réseaux...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier
il y a 7 jours
Nouvelle-Aquitaine, France LIINS Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financierL'entreprise Liins, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche des professionnels motivés pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine et financier à Limoges.MissionsDévelopper et gérer un portefeuille de clients et de réseaux...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps pleinOffre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantNotre client, un leader français de l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe dans les Landes (40).Compétences requisesDiplôme de formation supérieureExpérience commerciale réussie en tant que CGPI, Chargé de...